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安博通拟科创板IPO,募资净额6.69亿元

导语本次发行股份数量为1,279.50万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为5,118万股。

资本邦 · 2019-08-26 · 文/大海 · 浏览2510

  8月26日,资本邦讯,安博通(688168.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

  公告显示,安博通首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已于2019年7月11日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册。股票简称为“安博通”,扩位简称为“北京安博通”,股票代码为“688168”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787168”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为72,777.96万元,扣除约5,798.75万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约为66,979.21万元。

  本次发行股份数量为1,279.50万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为5,118万股。

  本次发行初始战略配售数量为63.975万股,占本次发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为63.975万股,占本次发行总数量的5%。

  最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为8,508,750股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为3,646,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次发行的初步询价工作已于2019年8月23日(T-3日)完成。根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为56.88元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

  (1)36.39倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)35.47倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)48.52倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

  (4)47.30倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  本次网下发行申购日与网上发行申购日为2019年8月28日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

图片来源:123RF

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