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天奈科技科创板IPO,预计募资净额达8.29亿元

导语天奈科技表示,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为92,743.2464万元,扣除发行费用9,843.1724万元(不含税),预计募集资金净额为82,900.074万元。

资本邦 · 2019-09-11 · 文/刘彬 · 浏览1233

  9月11日,资本邦讯,天奈科技(688116.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

  公告显示,天奈科技首次公开发行57,964,529股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1581号)。发行人股票简称为“天奈科技”,扩位简称为“天奈科技”,股票代码为688116,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787116。为化学原料和化学制品制造业(C26)。截止2019年9月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.53倍。

  本次发行的初步询价工作已于2019年9月10日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16元/股,且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

  (1)42.81(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)41.17(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)57.07(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

  (4)54.89(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为57,964,529股,占发行后公司总股本的 25.00% , 本 次 公开发行后公司总股本为231,858,116股。初始战略配售预计发行数量为2,898,226股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,500,000股,占发行总量的4.31%。

  战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为38,945,529股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.22%;网上发行数量为16,519,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.78%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年9月16日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

  天奈科技表示,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为92,743.2464万元,扣除发行费用9,843.1724万元(不含税),预计募集资金净额为82,900.074万元。

图片来源:123RF

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