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传音控股科创板IPO,确定发行价35.15元/股

导语
本次发行价格为35.15元/股,预计传音控股募集资金总额281,200.00万元,扣除发行费用13,734.39万元(不含税)后,预计募集资金净额为267,465.61万元。

  9月17日,资本邦讯,传音控股(688036.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

  公告显示,传音控股确定本次发行股份数量为8,000.00万股,占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%,本次发行价格为35.15元/股,预计传音控股募集资金总额281,200.00万元,扣除发行费用13,734.39万元(不含税)后,预计募集资金净额为267,465.61万元。

  本次发行初始战略配售数量为1,200.00万股,约占发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售总数量为403.3886万股,约占发行总数量的5.04%,与初始战略配售股数的差额796.6114万股将回拨至网下发行。

  战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,236.6114万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.10%;网上初始发行数量为1,360.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.90%。最终网下、网上初始发行合计数量为7,596.6114万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  传音控股本次网上申购时间为2019年9月19日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网下申购时间为2019年9月19日(T日)9:30-15:00。

头图来源:123RF  

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