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“打工皇帝”唐骏创业的微创网络冲科创板IPO:微软是二股东,但商誉占比近1/3存隐患,还担心对赌风险

导语微创网络实际控制人唐骏(JUN TANG)控制公司 2,761.3316 万股股份,占本次发行前公司总股本的 46.02%。,美国微软公司是控股股东微创软件的的创始股东,至今也是微创软件的第二大股东。

资本邦 · 2019-11-05 · 文/郭浩文 · 浏览3942

  11月5日,资本邦讯,微创(上海)网络技术股份有限公司(下称“微创网络”)的科创板申请已被受理。

  微创网络本次发行股份数量不超过2,000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。

  微创网络是一家基于自主研发并拥有自主知识产权的技术开发平台“WISE”的全行业数字化转型的软件产品、解决方案提供商。公司主要软件产品是行业内领先的智能客服系统 Live800,为全行业提供云端(SaaS)及本地部署智能客服系统。

      值得一提的是,微创网络实际控制人唐骏(JUN TANG)控制公司 2,761.3316 万股股份,占本次发行前公司总股本的 46.02%。本次发行后,唐骏(JUN TANG)先生控制公司股份的比例将降至 34.52%,但仍为公司的实际控制人。根据微创网络的官网介绍,美国微软公司是控股股东微创软件的的创始股东,至今也是微创软件的第二大股东。

      唐骏此前被称为“打工皇帝”。招股书披露的简历显示:

——1995年至1997年任美国微软公司 Windows NT高级经理,1997年至2002年任美国微软公司技术支持中心总经理,2002年至2004年任微软(中国)有限公司总裁。

——2004年至2008年,唐骏任盛大网络总裁,2008年至2013年任新华都实业集团股份有限公司总裁。

——2015年至2017年12月任微创网络有限总经理,2017年12月至2019年6月任微创网络有限董事长,2019年6月至今任微创网络董事长、总经理。

        在微创网络的官网上,唐骏的介绍是:中国著名职业经理人,曾留学日本和美国,有“打工皇帝”之称。获得了微软公司历史上唯一的微软中国终身荣誉总裁的称号,后出任盛大网络公司总裁,被华尔街誉为中国资本的第一人。其以“十亿“身价转会新华都集团出任总裁兼CEO。同时唐骏被中国媒体广泛誉为中国“第一职业经理人”和中国第一CEO。

     财务数据显示,2016年至2018年及2019年上半年,公司营业收入分别为7036.10万元、9706.55万元、1.51亿元和9371.66万元,净利润分别为1149.68万元、1536.96万元、3975.66万元和2680.27万元。

       公司本次发行上市申请适用《上市规则》第 2.1.2 条第(一)项规定的上市标准,即“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

图片来源:公司招股书

  微创网络称,公司实际募集资金扣除发行费用后将全部用于WISE 平台升级建设项目、Live800 客服软件升级建设项目、人工智能应用研究院升级项目以及补充流动资金。

  招股书显示,报告期末,微创网络合并报表商誉金额为 8,886.44 万元,占公司资产总额的比例为 33.10%,系公司 2017 年收购金铠甲产生。金铠甲 2018 年度、2019 年 1-6 月分别实现净利润 4,646.22 万元、2,467.42 万元,经营状况良好,不存在商誉需要计提减值的迹象。若未来金铠甲的经营状况未达预期,则可能导致商誉需计提减值,从而对公司经营业绩产生较大影响。

       微创网络坦言,公司控股股东存在可能履行对赌协议的风险。招股书显示,公司控股股东微创软件于 2018 年 8 月和 2018 年 10 月分别与源汇投资和广护投资签署了《关于微创网络项目之合作协议》,其中含有退出安排的对赌条款。若公司在 2021 年 8 月 31 日之前未实现合格公开发行,则微创软件应在 2021 年9 月 30 日之前以一定价格一次性回购源汇投资和广护投资持有的全部公司股份。因此,若公司未能在 2021 年 8 月 31 日之前完成发行上市,则公司控股股东存在执行该协议并溢价回购公司股票的风险。

头图来源:图虫

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