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华软科技预计13.6亿元收购奥得赛化学100%股份

导语华软科技拟发行股份及支付现金向奥得赛化学全体股东购买奥得赛化学 100% 股权并募集配套资金;发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

资本邦 · 2019-11-09 · 浏览846

  11月9日,资本邦获悉,华软科技(002453.SZ)公告称,华软科技拟发行股份及支付现金向奥得赛化学全体股东购买奥得赛化学 100% 股权并募集配套资金;发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

  根据《发行股份并支付现金购买资产协议》,标的资产的交易价格由本次交易双方根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告所确认的标的资产评估值协商确定。截至本预案签署之日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。以2019年9月30日为评估基准日,经初步预估,标的资产100%股权的预估值为13.6亿元,参考前述预估结果,并经各方协商一致,本次交易标的资产的交易初步作价为13.6亿元。

  本次交易采用发行股份及支付现金方式,经交易各方协商一致,除八大处科技所持有的奥得赛化学股权的交易对价为100%股份对价、湖商智本和金控浙商所持有的奥得赛化学股权的交易对价为100%现金对价外,上市公司向其他奥得赛化学股东支付部分股份对价及部分现金对价收购标的资产,其中股份对价与现金对价之比为70%:30%。

  本次发行股份定价基准日为上市公司第五届董事会第四次会议决议公告日,发行价格为5.62元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票均价的90%,符合《重组管理办法》的相关规定。

图片来源:123RF

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