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文灿股份拟2.5亿欧元收购百炼集团,向兴业银行申请不超4亿贷款

导语
本次交易中,百炼集团100%股份的交易价格为2.513亿欧元,每股对价为38.18欧元。文灿股份表示,公司拟分别在中国佛山、德国、法国设立特殊目的公司,最终由法国特殊目的公司实施对目标股份的收购。

  12月8日,资本邦讯,文灿股份(603348.SH)公告称,公司于北京时间2019年12月8日与LeBélierS.A.(以下简称“目标公司”或“百炼集团”)的两位自然人股东PhilippeGalland先生和PhilippeDizier及一位机构股东CopernicS.A.S.(前述三位股东以下合称“交易对方”)签署《最终约束性报价函》(以下简称“报价函”)。

  根据报价函,公司授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司4,077,987股普通股(以下简称“目标股份”或“交易标的”)的出售选择权,代表目标公司总股本的61.96%。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司(交易代码:BELI.PA),控股权收购完成后,公司将以本次收购相同的每股价格,针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购,并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权(以下简称“本次交易”)。

  本次交易中,百炼集团100%股份的交易价格为2.513亿欧元,每股对价为38.18欧元。

  文灿股份表示,公司拟分别在中国佛山、德国、法国设立特殊目的公司,最终由法国特殊目的公司实施对目标股份的收购。

  结合本次交易进展情况及公司目前现金管理计划,公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行(以下简称“中国兴业银行”)申请不超过4亿元人民币的银行贷款(以下简称“本次境内融资”),并于北京时间2019年12月7日与中国兴业银行签署《CommitmentLetter》及《TermSheet》(系关于本次境内融资的承诺函及后附贷款的条款清单,以下简称“境内融资前期文件”)。在境内融资前期文件项下,中国兴业银行将向公司提供的贷款金额为:(1)4亿元人民币;或(2)收购成本的20%,以二者更低者为准。收购成本为收购价格以及与收购有关的费用、成本和开支之和。贷款期限为自提款之日起60个月。

  为进行本次境内融资,公司拟提供以下担保方式:

  1、以中国佛山特殊目的公司的所有股权提供第一顺位担保;

  2、公司以下列财产提供第一顺位担保:

  (1)位于佛山市南海区里水镇里和公路侧的工业用地及地上附着物,对应产权证号粤(2016)佛南不动产权第0118779号;

  (2)位于佛山市南海区里水镇和顺大道28号的工业用地及地上附着物,对应产权证号粤(2016)佛南不动产权第0040327号;

  (3)位于佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(土名)“白蒙桥”地段的工业用地及地上附着物,对应产权证号粤房地权证佛字第0200661334号、粤房地权证佛字第0200665815号、南府国用(2016)第0801058号。

  3、公司子公司江苏文灿压铸有限公司以工业用地及地上附着物,提供第一

  顺位担保,其对应的产权证号分别为苏(2018)宜兴不动产权第0028713号,苏

  (2018)宜兴不动产权第0028707号和苏(2018)宜兴不动产权第0028716号。

  文灿股份表示,为顺利推进本次交易,公司向贷款人中国兴业银行申请并购贷款,为本次交易提供不超过4亿元人民币或收购成本20%(孰低)的贷款。同时,公司为本次境内融资提供符合市场惯例的担保措施,有利于保障本次交易顺利实施。

图片来源:123RF

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