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中房股份拟收购忠旺集团100%股权,3月23日起复牌

导语
本次交易完成后,中房股份的控股股东将变更为忠旺精制,实际控制人将变更为刘忠田。

  3月23日,资本邦讯,中房股份(600890.SH)发布公告称,公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的忠旺集团100%股权。本次交易完成后,中房股份将直接持有忠旺集团100%股权。

  中房股份拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产,与忠旺精制所持有忠旺集团股权中的等值部分进行置换。

  本次交易中拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元,由中房股份以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。其中,本次交易中拟置出资产作价2亿元,与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换,置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。

  本次发行股份购买资产的定价基准日为中房股份第八届董事会第五十七次会议决议公告日,发行价格为6.16元/股,本次交易拟发行股份数量为4,918,831,167股。中房股份向忠旺精制、国家军民融合基金发行的股数分别为4,748,096,730股、170,734,437股。最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准。

  根据中房股份与忠旺精制签署的《利润补偿协议》,忠旺精制承诺,若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日不迟于2020年12月31日,忠旺集团承诺2020年度、2021年度和2022年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于200,000万元、280,000万元及320,000万元;若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日在2021年1月1日至2021年12月31日之间,则忠旺集团承诺在2020年度、2021年度、2022年度和2023年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于200,000万元、280,000万元、320,000万元及340,000万元。

  本次交易前,中房股份的主营业务为房屋销售和物业出租。自2008年以来,中房股份的房地产开发业务处于停滞状态,2009年出售徐州天嘉55%股权后,中房股份实质已无新增房地产开发业务。报告期内,中房股份的收入和利润主要来源于对剩余尾房的销售及自有物业的出租,持续盈利能力减弱,营业收入和净利润出现较大幅度的下滑。

  本次交易完成后,中房股份的控股股东将变更为忠旺精制,实际控制人将变更为刘忠田。公司持股5%以上股东持股变化如下表:

  (图片来源:中房股份关于股东权益变动的提示性公告)

  通过本次交易,中房股份拟置出盈利能力较弱的房地产业务,同时置入忠旺集团100%股权,忠旺集团是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商,主要从事工业铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售,主要产品可分为工业铝挤压型材、铝合金模板及其他相关产品等。忠旺集团的工业铝挤压产品行业前景良好、竞争优势突出、具有较强的盈利能力。

  资本邦了解到,中房股份拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买忠旺集团的全部股权。因有关事项尚存不确定性,公司股票(证券简称:中房股份,证券代码:600890)自2020年3月18日开市起停牌。目前,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年3月23日起复牌。

头图来源:123RF

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