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定增27亿元!罗牛山拟15亿元剥离房地产业务并聚焦畜牧业

导语
罗牛山决定将房地产业务相关资产进行转让并根据转让进度适时取消房地产开发资质,实现公司聚焦畜牧主业,重回畜牧养殖业第一梯队的经营目标。

  3月25日,资本邦讯,罗牛山(000735.SZ)发布公告称,受到海南省宏观政策对地产行业的消极影响以及资本市场对地产行业的消极预期,房地产业务后续发展空间有限,且会对公司后续资本运作造成障碍。因此,经公司管理层慎重考虑,决定将房地产业务相关资产进行转让并根据转让进度适时取消房地产开发资质,实现公司聚焦畜牧主业,重回畜牧养殖业第一梯队的经营目标。

  罗牛山预计,此次交易总价为15亿元,将产生净利润3.77亿元。罗牛山拟转让的地产项目为罗牛山广场及罗牛山118C项目的全部资产,拟将其增资至全资子公司海南锦地房地产有限公司,公司将向公司控股股东罗牛山集团有限公司转让锦地地产100%股权,并由锦地地产申请房地产临时开发资质完成上述项目的后续开发。

  经过北京亚超资产评估有限公司评估,以2020年1月31日为基准日,罗牛山广场及罗牛山118C项目的土地使用权及地上建筑物和其他附着物的评估价值为13.68亿元(不含增值税)。公告显示,此次交易涉及的标的为罗牛山广场一期、二期以及璞域一期共三个房地产开发项目,总用地面积为87630.17平方米,截至2020年1月31日的总账面价值(开发成本)为6.459亿元。

  但根据《城市房地产管理法》及《海南关于暂停办理土地二级市场转让交易有关用地手续的通知》等文件规定,罗牛山目前所持有的可开发地块若进行转让,必须完成开发投资总额的百分之二十五以上方可进行。但上述五宗地块还未达到法定可转让条件,目前无法进行转让。罗牛山将通过自行或委托、代建等合作开发的方式将上述地块开发至法定可转让状态后进行转让,并于转让完成时注销房地产开发资质,完成对上市公司房地产业务的转让。

  另外资本邦了解到,为满足公司下属全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司(以下简称“食品集团”)及其下属全资企业、海南罗牛山畜牧有限公司(以下简称“畜牧公司”)及其下属全资企业、海南罗牛山新昌种猪有限公司(以下简称“新昌公司”)的生产经营和业务发展需要,公司预计对上述企业申请贷款及提供担保,上述企业申请贷款的总金额合计不超过人民币18亿元,公司相应为上述贷款提供担保的总金额合计不超过人民币18亿元。

  罗牛山表示,公司预计在本次为全资子公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保后,公司对外担保总额度为34.2631亿元(包含本次不超过18亿元的担保金额),占公司最近一期经审计净资产的86.27%。

  资本邦获悉,罗牛山近日发布非公开发行股票预案,本次募集资金总额(含发行费用)不超过人民币278,012.27万元(含本数),本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本1,151,513,578股的30%,即345,454,073股(含本数)。本次非公开发行股票的发行对象为包括罗牛山集团在内的不超过35名特定对象。

头图来源:123RF

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