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航锦科技回复深交所问询函,股价定价符合规定

导语航锦科技(000818.SZ)发布中天国富证券有限公司关于深圳证券交易所《关于对航锦科技股份有限公司的重组问询函》的回复。

资本邦 · 2019-06-27 · 文/刘彬 · 浏览2659

  6月27日,资本邦讯,航锦科技(000818.SZ)发布中天国富证券有限公司关于深圳证券交易所《关于对航锦科技股份有限公司的重组问询函》的回复。具体内容如下:

  问:根据重组预案,本次发行股份购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提,在不考虑配套募集资金的影响下,本次交易完成后公司控股股东新余昊月信息技术有限公司持股比例将由 28.74%下降至24.65%,张亚、新余环亚诺金企业管理有限公司及建水县铨钧企业管理中心(有限合伙)将合计持有你公司11.07%股份,张亚为新余环亚实际控制人、建水铨钧执行事务合伙人。此外,根据新余昊月承诺,新余昊月为解决债务问题,拟通过债务展期或其他方式降低相关债务对上市公司控制权稳定性的不利影响,或通过协议转让的方式,引进认同公司发展战略的战略投资者。说明在本次发行股份购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提的情况下,你公司为保证本次交易顺利进行所采取的措施,并估算考虑配套融资后本次交易对上市公司股权结构的影响。

  回复:本次交易的募集配套资金总额为不超过80,000.00万元,公司在取得证监会对本次交易的核准批复文件的有效期内实际募集资金总额未能达到拟募集资金总额的50%时,视同本次募集配套资金失败,本次交易不予实施。

  上市公司将根据本次收购的资金需求,制定合理的融资计划,并选择最优融资组合,以最低的融资成本为本次交易筹措资金,以保证本次收购的顺利进行,并降低配套资金募集不足的风险。

  公司具有良好的信用状况,与多家商业银行建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力。目前,公司已获批复的银行授信总额度为130,000万元,已使用授信额度57,649万元,剩余授信额度72,351万元,其中专项并购贷款25,000万元。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

  问:根据重组预案,本次发行股份购买资产的发行价格为10.69元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。请公司补充披露发行股份市场参考价的选择依据及理由,未设定调价机制的原因,是否有利于保护上市公司利益。

  回复:上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

  (图片来源:航锦科技公告)

  根据重组协议,本次购买资产的普通股发行价格为10.69元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。符合《重组管理办法》的相关规定。

  据悉,航锦科技股份有限公司于1997年09月16日成立。法定代表人蔡卫东,公司经营范围包括:氢氧化钠、氯液化的、氢压缩的、盐酸、乙炔(溶于介质的)、氮压缩的、三氯乙烯等。

头图来源:123RF

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