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沃尔德科创板IPO 发行后市盈率最高34.12倍

导语协商确定本次发行价格为26.68元/股,每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算市盈率为34.12倍。

资本邦 · 2019-07-10 · 文/陈小萌 · 浏览1573

  7月10日,资本邦讯,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(下称“沃尔德”,688028.SH)发布关于首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告。

  公告显示,公司和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.68元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  本次发行价格26.68元/股对应的市盈率为:

  (1)25.59倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)24.15倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)34.12倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

  (4)32.19倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为制造业(C)中的专业设备制造业(C35),截至2019年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的专业设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为31.93倍。

  本次募投项目预计使用募集资金为40,728.54万元。若本次发行成功,按本次发行价格26.68元/股和2,000.00万股的新股发行数量计算预计发行人募集资金总额53,360万元,扣除约6,534.08万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额46,825.92万元。

       公司自成立以来,主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。沃尔德2016年-2018年营收分别为1.75亿元、2.33亿元、2.62亿元;净利润分别为4208.69万元、5814.12万元、6629.79万元。

图片来源:123RF

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