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晨星:股市回升、债市持续调整,偏股型基金整体表现优异

导语
公募基金在6月业绩表现优异,晨星开放式基金指数整体上涨7.04%。股票型基金和混合型基金的整体表现好于大盘指数同期,晨星股票型基金指数和晨星配置型基金指数分别录得 11.04%和 7.91% 的月涨幅。受债市回调影响,晨星中国债券型基金指数在6月下跌0.18%,但整体表现仍好于中证全债和中证国债指数同期-0.87%和-0.92%的收益率。

7月6日,资本邦获悉,在最新发布的《晨星开放式基金业绩月报》中,晨星(中国)研究中心分析师屈辰晨指出公募基金在6月业绩表现优异,股票型基金和混合型基金的整体表现好于大盘指数同期。医药行业基金在2020年上半年的结构性行情中表现尤为亮眼,年初以来平均上涨48.88%,超出TMT行业基金及激进配置型基金同期的平均收益20个百分点以上。

公募基金在6月业绩表现优异,晨星开放式基金指数整体上涨7.04%。股票型基金和混合型基金的整体表现好于大盘指数同期,晨星股票型基金指数和晨星配置型基金指数分别录得 11.04%和 7.91% 的月涨幅。受债市回调影响,晨星中国债券型基金指数在6月下跌0.18%,但整体表现仍好于中证全债和中证国债指数同期-0.87%和-0.92%的收益率。

具体从各晨星基金分类的表现来看,大多基金类别在 6 月收涨,仅有短债基金、普通债券型基金和纯债基金三个类别小幅录跌。医药和 TMT 行业基金在 6 月的表现最为亮眼,在板块整体上涨的带动下分别录得 16.63%和 15.53%的平均月收益,领跑所有基金类别。其中,医药行业基金在 2020 年上半年的结构性行情中表现尤为亮眼,年初以来平均上涨 48.88%,超出 TMT 行业基金及激进配置型基金同期的平均收益 20 个百分点以上。

具体点评如下:

偏股型基金:剔除截至6月末成立时间未满6个月的次新基金,纳入统计的1888只激进配置型基金和股票型基金几乎全数录涨,平均涨幅达10.84%,整体表现强于同期沪深300和上证50的7.68%和4.82%。个基方面,一些主投TMT的基金在6月表现突出,其中持仓较为集中的个股三七互娱、金山办公、歌尔股份在6月均有25%的股价涨幅。受到钢铁、有色及银行板块在6月较弱表现的拖累,主要配置于银行或者老基建领域的基金业绩表现整体落后于大盘和同类平均。

混合型基金:权益仓位水平整体较高的沪港深混合、灵活配置和标准混合型基金在6月的平均收益表现靠前。港股6月在中概股回归及资金流入的带动下迎来反弹行情,沪港深混合型基金在A股和港股双双走高的行情下也获得较好的表现,在6月收获19.31%的平均净值涨幅。灵活配置型基金和标准混合型基金的整体表现也优于股债两市指数表现,分别在5月录得8.33%和7.29%的涨幅。债券仓位相对较高的保守混合型基金在债市调整的行情下仍有较为出色的表现,在6月平均收涨2.36%。

债券型基金:纳入统计的2099只债基有近七成在6月收跌。受股市上涨带动,可转债基金的表现最佳,平均上涨3.86%。纯债基金在6月平均录得0.68%的月净值跌幅,在所有债基类别中垫底。二级债基的整体表现稍好于纯债基金,激进债券型基金在6月平均上涨0.98%,而权益仓位相对较低的普通债券型基金则是录得0.37%的平均净值跌幅。短债基金在6月的整体表现也偏弱,平均下跌0.31%。货币市场基金在6月录得0.13%的平均月收益率,与上月持平。

头图来源:图虫

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