首页 · 要闻 · 正文

“新湖系”金融布局跨两步:新湖期货A股IPO上市辅导,湘财证券“借壳”哈高科上市获批

导语
“新湖系”金融布局迈了两大步——新湖期货A股IPO上市辅导,湘财证券“借壳”哈高科上市获批。

5月22日,“新湖系”金融布局迈了两大步——新湖期货A股IPO上市辅导,湘财证券“借壳”哈高科上市获批。

作为新湖期货、湘财证券的控股股东,浙江新湖集团股份有限公司成立于1994年,是综合性大型民营企业集团,2018年末总资产1800亿元。

截止目前,新湖集团的产业已经覆盖房地产、港口、 医药、农产品加工、金融、贸易、矿产、化工、金属制造、旅游、酒店、教育等多个行业,旗下包含三家上市公司,分别为新湖中宝(600208.SH)、新湖创业(600840.SH)和哈高科(600095.SH)三家。

随着新湖期货A股IPO动作再进一步,“新湖系”获再添A股上市“新丁”。

【新湖期货A股上市辅导备案】

资本邦获悉,证监会官网显示,日前新湖期货股份有限公司A股IPO上市辅导,辅导机构为海通证券。

新湖期货主要从事期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务和风险管理业务。资本邦了解到,新湖期货成立于1995年,净资本8亿多元,由浙江新湖集团股份有限公司控股。

新湖期货2008年重组以来发展较快。2011年8月,新湖期货首批取得期货投资咨询业务资格;2012年11月首批获得资管业务牌照;2013年5月获得设立风险管理子公司资格;2015年1月27日,由上海证券交易所批复新湖期货成为股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交易权限,进一步拓展了公司的业务范围、提升公司的服务质量;2017年5月31日,由上海国际能源交易中心批准成为会员。

按照新湖期货的规划,公司将成为中国最具规模、最具影响力、最有价值,实现通道全球化,研发全球化,理财顾问服务全球化的衍生品金融服务品牌公司。

在新湖期货的股本结构中,前四大股东依次为杭州兴和投资发展公司、上海众孚实业有限公司、浙江新湖集团股份有限公司和新湖中宝股份有限公司的身影。值得一提的是,这些都“新湖系”的公司,实际控制人均为黄伟,因此黄伟合计控制公司的出资比例为91.67%。

图片来源:新湖期货2020年5月21日上市辅导文件

至此,又一家期货公司踏上冲刺A股IPO的道路。2020年3月,上海证监局发布了上海中期期货接受中信证券辅导备案的公告,上海中期期货曾是新三板挂牌公司。截至目前,还有弘业期货和永安期货等在冲刺A股上市。

今年4月份,证监会副主席方星海表示,要加大政策支持力度,推动符合条件的期货公司A股上市。期货IPO上市逐渐开闸。不过,目前,期货公司成功实现A股上市的仅有南华期货和瑞达期货。

【湘财证券“借壳”哈高科曲线上市】

新湖集团旗下湘财证券借壳上市事宜也取得进展。2020年5月21日晚,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2020年第20次会议召开,哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(简称“哈高科”,600095.SH)发行股份购买资产获无条件通过。这意味湘财证券的借壳上市已获哈高科成功。

5月20日,哈高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)显示,哈高科拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝等16名股东持有的湘财证券99.7273%股份。

本次交易完成后,新湖控股及其一致行动人新湖中宝、新湖集团合计将持有哈高科超过50%的股份,新湖控股将成为哈高科的控股股东,哈高科的实际控制人未发生变化,仍为黄伟。

本次交易标的资产作价为106.08亿元。根据中联评估为本次交易出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]第2348号),湘财证券在评估基准日2019年10月31日的合并口径经审计的归属于母公司所有者权益账面值72.36亿元,评估值106.37亿元,评估增值34.01亿元,增值率47%。

湘财证券成立于1996年,2014年在新三板上挂牌,注册资本为36.83亿元,注册地点在湖南省长沙市。中国证券业协会2018年券商净资产排名中,湘财证券以72.68亿元排名第61位。

2017年至2019年1-10月,湘财证券的营业收入分别为13.52亿元、9.89亿元、10.77亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为4.30亿元、7203.10万元、3.38亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为-37.43亿元、11.76亿元、31.76亿元。

此前,湘财证券曾三次冲击A股但均没有结果。

早在2014年,大智慧就拟以90亿元收购新三板挂牌公司湘财证券,以此打造互联网券商。2015年4月,大智慧收购方案获证监会审核通过。但随着大智慧被立案调查,本次收购动作不了了之。

2017年2月16日,湘财证券公告称已收到湖南证监局的辅导备案函,宣布启动IPO,上市辅导券商为中信证券。2017年3月6日,湘财证券公布了首次公开发行股票并上市方案。2018年5月2日,湘财证券正式公告在新三板摘牌。

不过,在A股IPO漫长的排队中,湘财证券没有放弃曲线上市路径。

2019年6月18日,哈高科突然宣布,拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。如今随着重组方案获批,湘财证券登陆A股市场的目标近在眼前。

资本邦了解到,重组曲线上市是多数券商成功登陆A股市场的路径。据不完全统计,海通证券、国金证券、国元证券、东北证券等都曾借壳上市。但2011年,国海证券完成借壳桂林集琦上市,证监会此后叫停券商借壳上市。券商开始寻找其他曲线上市的方式。2015年,安信证券借道中纺纺织上市,即通过资产重组、但又不更换实际控制人,即采用同一控制人名下资产装入的方式,成为证监会默许的一种方式。

此后,江海证券借道哈投股份、华创证券借道华创阳安、国盛证券借道国盛金控、中天国富证券借道中天金融、中山证券借道锦龙股份、英大证券借道置信电气、中航证券借道中航资本、五矿证券借道五矿资本、和爱建证券借道爱建股份等通过类似路径实现了曲线登陆A股上市目标。

如今,湘财证券借壳哈高科曲线A股上市,也是同样的路径。

头图来源:图虫

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • 粤港澳大湾区迎政策支持 华安基金看好港股长期价值 - 资本邦
    粤港澳大湾区迎政策支持 华安基金看好港股长期价值

    推进粤港澳大湾区建设是党中央、国务院作出的重大战略决策,对构建我国改革开放新格局有着重大而深远的影响。《意见》的出台,有利于进一步推进金融开放创新,深化内地与港澳金融合作,提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用,为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群提供有力的金融支撑。

  • 聚焦注册制 - 资本邦
    聚焦注册制

    2020年4月27日,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。这是中国资本市场的转折点,标志着继设立科创板推进注册制改革之后,又一次自上而下的大刀阔斧式改革即将拉开大幕。当前创业板试点可能是存量市场注册制改革的重要起点,将促进中长期市场风险偏好提升,实现资本市场的优胜劣汰, 进一步提升资本市场对实体经济的服务能力和效率。

  • 华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓 - 资本邦
    华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓

    A股市场还是一个弱有效市场,很多表现特征很不理性,估值对整体涨幅的贡献度远远超过了整体业绩涨幅的贡献度,表现出非常强的博弈性质。地产行业可能已经过了行业销量增速很快的阶段,但是行业集中度在提升,剩下的公司可能会比以前更容易赚钱。

  • 英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条” - 资本邦
    英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条”

    如今英翼已经从最初的节目出品公司,形成了“智声物联为技术中台、泛科技IP内容为前台”的商业模式。“如果说今日头条是千人千面的资讯推动平台,那英翼的智能云融媒体跨屏互动平台就是千人千面的商品推动。”

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈