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五矿资本募资80亿,拟对五矿信托增资不超55亿元,对五矿证券增资不超25亿元

导语
五矿资本(600390.SH)发布公告称,拟非公开发行优先股,募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元、对子公司五矿证券增资不超过25亿元,募资不足部分由五矿资本以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

6月2日,资本邦获悉,五矿资本(600390.SH)发布公告称,拟非公开发行优先股,募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元、对子公司五矿证券增资不超过25亿元,募资不足部分由五矿资本以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

五矿资本表示,证券行业是资本密集型行业,资本规模在很大程度上决定了证券公司的盈利能力、市场地位、发展空间以及抗风险能力,较大的资本规模能显著改善盈利结构,提升盈利能力。五矿证券目前资本规模难以满足其加快业务转型、巩固和提升市场竞争力的需求。本次募集资金可以直接扩充五矿证券资本金,将提升五矿证券综合竞争能力,加大五矿证券资本消耗型业务规模。

五矿信托表示,资本实力是衡量金融机构综合实力的重要指标之一,本次增资有助于增强公司综合实力,优化业务结构,提升竞争力和抗风险能力。公司2019年净资产排名行业第十三位;净资产收益率16.01%,排名行业第六位;资产利用率已处行业高位,增长空间非常有限。为了在竞争环境中保持公司的行业地位,增资对公司未来的可持续发展具有重要战略意义。

据了解,2017年度、2018年度和2019年度,五矿资本实现利润总额分别为34.27亿元、35.06亿元和45.53亿元,年均复合增长率达到了15.26%,实现了高质量的稳健发展。本次发行的募集资金投资项目均围绕五矿资本的主营业务展开,可有效促进公司利用社会资本,加快创新发展,为公司经营提供有力的资金支持,最终实现公司经营规模的稳步增长和持续盈利能力的不断提升。

资本邦了解到,信托公司资本的增长主要依靠资本内生增长机制和股东的增资扩股。近年来随着信托公司的增资扩股,实收资本呈稳步上升趋势,资本实力不断提升,为信托公司的稳健发展提供了较好的基础。截至2019年12月31日,全行业信托公司实收资本总额2,842.40亿元,占净资产45.00%。

2019年10月30日,国务院发布《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》(国发〔2019〕23号),要求加快金融业开放进程,2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不超过51%的限制,本土证券公司将面临更多的外资金融机构竞争。现阶段,证券行业开始呈现分化趋势,行业集中度不断提升,部分具有实力的证券公司已经开始通过横向并购扩大业务规模或进入新的业务领域。

随着我国经济转型升级、发展多层次资本市场等多项指导政策出台,为证券公司从事创新型资本投资和资本中介业务奠定了政策基础,证券公司业务模式将从过去的以通道佣金业务为主过渡到收费型中介业务、资本中介类业务和自有资金投资业务等并重的综合业务模式,并将逐渐成为证券公司新的利润增长点。在当前以净资本为核心的监管体系下,资本实力将成为证券公司发展资本中介等创新业务、增强竞争优势的关键要素之一,充裕的资本是证券公司实现持续健康发展,提升竞争实力的基础及保障。

头图来源:图虫

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