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港股IPO加速!今日10家公司同时公开招股,2家为游戏公司

导语
6月30日,资本邦获悉,今日共8家拟在港股上市公司公开招股,分别为凤祥股份、渤海银行、易和国际、祖龙娱乐、新娱控股、大山教育、华夏视听教育以及德合集团。

近日内地企业赴港上市热情持续上涨。来自游戏、金融、影视教育等多个行业的企业纷纷搭乘赴港上市的顺风车。据资本邦获悉,今日共10家拟在港股上市公司公开招股,分别为凤祥股份、渤海银行、易和国际、祖龙娱乐、新娱控股、大山教育、华夏视听教育、德合集团、嘉兴燃气和中科天元。

凤祥股份

凤祥股份于2010年12月17日在中国成立为股份有限公司,注册资本为人民币86百万元。公司主营业务为家禽养殖、屠宰加工、销售以及饲料及有机肥生产及销售。于根据弗若斯特沙利文报告,就2019年商品肉鸡的产量而言,该公司是中国第二大全面一 体化白羽肉鸡生产商,市场份额为3.1%。

2017-2019年,该公司收入分别为23.54亿元、24.34亿元、31.97亿元以及39.26亿元;年内溢利分别为1.2亿元、3711.9万元、1.37亿元以及8.37亿元。

根据招股书,凤祥股份拟全球发售3.55亿股H股,包括香港发行3550万股,国际发售3.195亿股,另有15%超额配售权,每股发行价3.33-5.1港元,每手1000股,预期7月16日上市,股份代号“09977”。

渤海银行

渤海银行是经中国银监会批准,于2005年12月30日成立为股份制商业银行,总行位于中国天津市。成立后,该行成为获中国银监会批准成立的十二家全国性股份制商业银行之一。

2017及2018年,公司净利润分别为70.8亿元及81.93亿元。

渤海银行拟全球发售28.8亿股H股,包括香港发行1.44亿股,国际发售27.36亿股,另有15%超额配售权,每股发行价4.75-4.98港元,每手500股,预期7月16日于联交所GEM上市,股份代号“09668”。

易和国际

易和国际主要在中国从事设计、开发、生产及销售一次性塑料快餐盒。于往绩记录期间,易和国际的客户主要为于中国从事一次性塑料快餐盒贸易,餐饮批发或零售及酒店业务的公司,部分客户位于海外国家。

2017-2019年,该公司录得收益分别约为1.66亿元、1.93亿元及2.13亿元;2017-2019,公司年内溢利分别为2266.4万元、2258万元及2076.5万元。

易和国际拟发售1.5亿股,另有15%超额配股权。每股发行价0.40-0.6港元,每手5000股,预期7月13日上市,股份代号“08659”。

祖龙娱乐

祖龙娱乐成立于2014年9月,前身为祖龙工作室,公司主要专注于移动MMORPG游戏的开发,旗下拥有14款移动游戏,包括《梦幻诛仙》《天空纪元》《万王之王3D》《御剑情缘》等。

2017-2019年,祖龙娱乐的平均月活跃用户数分别为:429万、305万和344万;2017-2019年,祖龙娱乐的营业收入分别为13.09亿元、8.70亿元和10.67亿元;净利润分别为-1.59亿元、-0.75亿元和1.20亿元。

祖龙娱乐拟全球发售1.87亿股,包括公开发售1874万股,国际配售1.68亿股,另有15%超额配股权。每股发行价9.8-11.6港元,每手1000股,预期7月15日上市,股份代号“09990”。

新娱控股

新娱控股是一家中国综合游戏发行商及开发商,专注于在中国市场发行手机游戏。公司自2014年起在中国从事电脑、电脑配件及电子产品销售,以及软件及网站的开发,自2015年拓展游戏开发业务及开始开发手机游戏,并于2016年进一步打入手机游戏发行业务。

2017-2019年财年,新娱控股收入分别为1.07亿元、1.51亿元和1.88亿元;2017-2019财年,公司净利润分别为3145.4万元、3939.1万元及5050万元。

新娱控股拟全球发售1亿股股份,包括国际发售9000万股,公开发售1000万股,另有15%超额配股权。每股发行价1.63-1.87港元,每手2000股,预期将于7月15日上市,股份代号“06933”。

大山教育

大山教育主要从事于郑州提供中小学课后教育服务,公司的历史可追溯至1998年。根据弗若斯特沙利文报告,按于2019年报读人次计算,公司是河南最大的中小学课后教学服务提供商。公司为中小学生提供 OMO课后教学服务,对学校常规的英语、语文、数学及其他课程进行补充。公司通常就购买课程提前向学生收取学费,并仅根据已提供的辅导服务按比例将学费确认为收益。

2017-2019年,该公司产生的收益分别为2.17亿元、2.9亿元及3.84亿元,其中学费收入分别贡献约98.5%、98.4%及97.5%;2017-2019年,该公司除税前溢利分别为3701.1万元、5355.6万元及5723.4万元。

大山教育拟发售2亿股,另有15%超额配股权,每股发行价1.25-1.75港元,每手2000股,预期7月15日上市,股份代号“09986”。

华夏视听教育

华夏视听教育是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及表演艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团。公司在影视制作业务中制作各种内容以通过有线网络、互联网和银屏发行,此外,公司的高等教育业务包括南京传媒学院(拼音:Nanjing Chuanmei Xueyuan,前称为中国传媒大学南广学院)的运营,这是一所在传媒及艺术领域领先的民办大学。

于2017年、2018年及2019年,该公司的总收益分别为5.57亿元、3.68亿元及7.47亿元,而利润分别为1.81亿元、1.49亿元及1.95亿元。

华夏视听教育拟全球发售4亿股,包括香港公开发售4000万股,国际发售3.6亿股,另有15%超额配股权,每股发行价2.86-3.1港元,每手1000股,预期7月15日上市,股份代号“01981”。

德合集团

德合集团公司是一家具规模的承建商,拥有逾15年运营历史,提供装修服务以及维修及保养服务。公司专注为香港住宅及商业物业提供装修服务以及维修及保养服务,客户来自私营界别及主要包括地产发展商及承建商。

2017年-2019年,公司收益分别为5.53亿元、7.68亿元及8.79亿元;2017-2019年,公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额分别为3063.3万元、4016.9万元及3367.5万元。

徳合集团拟发售2亿股,包括香港发售2000万股,国际配售1.8亿股,另有15%超额配股权,每股发行价0.63-0.69港元,每手4000股,预期7月17日在联交所主板上市,股份代号“0368”。

嘉兴燃气

嘉兴燃气是中国浙江省主要地级市嘉兴最大的管道天然气运营商。自2008年以来,作为特许经营权承授人,公司一直是根据特许经营协议在嘉兴经营区域的独家管道天然气分销商。公司的经营区域位于嘉兴港区及嘉兴市区。嘉兴港区及嘉兴市区合共约占1041.4平方公里。

于2017财年、2018财年及2019财年各年,公司的总收入分别为人民币8.84亿元、12.59亿元及13.3亿元,2017财年至2019财年3年的复合年增长率为22.7%。公司于该等年度的净利润分别为6430万元、7330万元及8940万元,2017财年至2019财年3年的复合年增长率为 17.9%。

嘉兴燃气拟发行3334万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价9-12港元。每手500股,证券代码为09908.HK,预期7月15日上市。

中科天元

中科天元成立于2006年,是中国领先的乙醇生产系统生产商。该公司主要为中国乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统核心系统提供综合服务,包括工程设计、设备制造、安装及调试以及后续增值维护。

2017-2019年,中科天元总收益分别为2.57亿元、人民币2.5亿元及人民币3.99亿元。截至2019年12月31日止三个年度,公司分别完成20个、27个及22个技术综合服务项目。

其中,2017-2019年,乙醇燃料的收益分别为2.12亿元、1.45亿元及3.47亿元,占公司大部分的收益额。

中科天元拟发行8260万股,其中10%公开发售,招股价范围为0.98元至1.28元,每手4000股,证券代码为01156.HK,预期7月15日上市。

头图来源:123RF

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