首页 · 要闻 · 正文

渤海银行今日正式在香港开启招股!7月16日在港交所上市

导语
渤海银行股份有限公司今日正式在香港开启招股,预计将向全球发售28.8亿股H股,不低于发售价4.75港元/股,香港上市代码为9668,并于7月16在港交所上市。这是国内银行在今年的首单IPO。

6月30日,资本邦获悉,渤海银行股份有限公司今日正式在香港开启招股,预计将向全球发售28.8亿股H股,不低于发售价4.75港元/股,香港上市代码为9668,并于7月16在港交所上市。这是国内银行在今年的首单IPO。

据了解,渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行。同时,渤海银行也是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。渣打银行作为其战略投资者,也是该行第二大股东,在发起设立阶段就为该行建立现代银行制度体系,尤其是风控体系和全球的经营管理的视野奠定了坚实的基础。

截至2019年12月31日,实现营业收入人民币284亿元,净利润人民币82亿元,净利润同比增速达15.7%,高于全国性股份制上市银行增速。净利息收入为主要的收入来源,2019年的占比为80.73%。其主要业务条线包括公司银行、零售银行及金融市场业务。2019年,这三项业务的收入占比分别为43.9%、19.3%和36.5%。截至2019年12月31日,渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数达到245家,具备了辐射全国的网络优势。

截至2019年12月31日止,渤海银行的资产总值为1.1169万亿元(单位人民币,下同),其中客户贷款为7081亿元,占总资产的63.4%。从其过往的贷款分布来看,租赁和商务服务业、房地产、制造业、水利环境和公共设施管理等的占比较大,截至2019年末,这四大行业的贷款占比分别为29.5%、23.5%、13%和10.9%。

截至2019年末,渤海银行的核心一级资本充足率为8.06%,高于监管要求的7.5%;一级资本充足率为10.63%,高于监管要求的8.5%。拨备覆盖率也远高于监管要求的150%以上,达到187.73%。

渤海银行的国际管理层董事会秘书兼首席风险管理官赵志宏,董事长李伏安,行长屈宏志和汪峰雷回答了媒体提问:

Q:渤海银行未来如何利用与渣打银行的关系持续发展?

李伏安:渤海银行是我国第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行。渣打银行作为我们的战略投资者,在发起阶段的介入为我们奠定了坚定的基础。近期随着我们在资本市场的上市进程加快,我们与渣打签订了战略协议,相信与我们的其他股东一样,与股东能形成正循环,对于我们未来国际化的发展带来有效的推动。在一带一路沿线协同发展,人民币国际化,全球客户的金融服务方面,从国内向国际一体化提供了非常好的平台,对于我们上市后的发展拓展新的领域。

Q:从招股书来看,近几年不良贷款率持续走高,未来如何降低?

赵志宏:不良贷款率从2018年末的1.84%降到2019年的1.78%,我们严格执行监管机构的标准。从2017年末到2019年末我们的覆盖率分别达到185.89%、186.96%和187.73%,与全部全国性股份制上市商业银行相比三年来均位居第四。拨贷比分别达到3.24%、3.44%和3.34%,与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第四、第二及第二。

从这些数据来看,体现了我们稳健经营的状态,通过智能化提高风险预警。给投资者充分的信心。

Q:新冠疫情给渤海银行带来什么影响,有何应对?

屈宏志:疫情来势凶猛,给全世界全社会都带来冲击,渤海银行也不可避免受到影响,好在渤海银行的风控体系从成立之初就非常完善,所以能起到抵受冲击的能力。但我们不掉以轻心,全神贯注留意疫情的发展。留意不良贷款率,并践行社会责任。

Q:近年赴港上市的内地银行股比较多,但表现不如A股,目前很多港股上市公司回归A股,渤海银行未来是否回A?

赵志宏:大家都看到目前港股市场形势很好,是上市的有利时机。港股市场有利于我们的国际化程度,是很好的窗口机会。从长期战略来看,我们对整个融资和资源配置有计划,若有安排会在适当时候公布。

Q:近期国际形势比较复杂,香港经济也受到波及,渤海银行选择此时在港股上市是否担心受到影响?

李伏安:香港长期以来非常活跃高效,是规则清晰的市场。我们会根据需要进行深思熟虑的比较、细致的规划,按既定时间表推进,这也是基于股东利益最大化的考虑以及实现国际化的需要。我们会细致规划上市计划。香港为我们提供了很好的平台,而且我们近年发展良好(过去的成绩体现了竞争优势),希望投资者看到我们取得的成绩。也希望上市之后补充的资本金可更有利于我们未来的发展。不论对于新老投资者都是更好的选择。

头图来源:图虫

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • 粤港澳大湾区迎政策支持 华安基金看好港股长期价值 - 资本邦
    粤港澳大湾区迎政策支持 华安基金看好港股长期价值

    推进粤港澳大湾区建设是党中央、国务院作出的重大战略决策,对构建我国改革开放新格局有着重大而深远的影响。《意见》的出台,有利于进一步推进金融开放创新,深化内地与港澳金融合作,提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用,为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群提供有力的金融支撑。

  • 聚焦注册制 - 资本邦
    聚焦注册制

    2020年4月27日,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。这是中国资本市场的转折点,标志着继设立科创板推进注册制改革之后,又一次自上而下的大刀阔斧式改革即将拉开大幕。当前创业板试点可能是存量市场注册制改革的重要起点,将促进中长期市场风险偏好提升,实现资本市场的优胜劣汰, 进一步提升资本市场对实体经济的服务能力和效率。

  • 第二届“7.7天眼读书节”震撼来临 - 资本邦
    第二届“7.7天眼读书节”震撼来临

    众所期待中,第二届“7.7天眼读书节”以“1元钱突破你的交易瓶颈”为主题,精心挑选20本外汇行业力荐良作,依然以“1元包邮”的形式上架“外汇天眼APP”。届时将于7月7日零点正式开启!

  • 董秘之夜落幕,上海领灿以赤子之心致敬资本市场向上力量 - 资本邦
    董秘之夜落幕,上海领灿以赤子之心致敬资本市场向上力量

    6月23日晚,由上海报业集团丨界面新闻主办、上海领灿联合主办的2020第三届【界面董秘之夜】如约而至,在上海外滩的璀璨灯火中盛大开幕。沪深两市百余位上市公司董秘欢聚一堂,共同呈现了一场又一场如诗如梦的舞台大秀。

  • 华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓 - 资本邦
    华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓

    A股市场还是一个弱有效市场,很多表现特征很不理性,估值对整体涨幅的贡献度远远超过了整体业绩涨幅的贡献度,表现出非常强的博弈性质。地产行业可能已经过了行业销量增速很快的阶段,但是行业集中度在提升,剩下的公司可能会比以前更容易赚钱。

  • 英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条” - 资本邦
    英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条”

    如今英翼已经从最初的节目出品公司,形成了“智声物联为技术中台、泛科技IP内容为前台”的商业模式。“如果说今日头条是千人千面的资讯推动平台,那英翼的智能云融媒体跨屏互动平台就是千人千面的商品推动。”

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈