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海普瑞已结束招股:引入5名基石投资者,预计7月8日港股上市

导语
赴港二次上市的深圳市海普瑞药业集团股份有限公司已于6月30日结束招股。据知情人士透露,公司定价于发行价区间(18.4-20.6港元)低端,募资40亿港元(5.14亿美元)。此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人,预计7月8日挂牌交易。
7月2日,资本邦获悉,赴港二次上市的深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称:海普瑞)已于6月30日结束招股。据知情人士透露,公司定价于发行价区间(18.4-20.6港元)低端,募资40亿港元(5.14亿美元)。此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人,预计7月8日挂牌交易。

海普瑞引入5名基石投资者,合计认购1.1亿美元(8.53亿港元)股份,包括奥博资本(将认购5000万美元股份)、AVICT(3000万美元股份)、Ovata Capital(1500万美元股份)、3W(1000万美元股份)及AnlanFunds(500万美元股份)。

如果这次海普瑞成功登陆港股市场,它将成为2020年首家A+H股的生物科技公司。

根据弗若斯特沙利文资料,海普瑞是全球最大的肝素API供应商,占据40.7%的市场份额。同时也是中国最大合全球第三大依诺肝素钠注射液生产商和销售商,占据6.5%的全球市场份额。2017-2019年,海普瑞营收分别为28.28亿元,47.99亿元和46.12亿元。其中,API产品销售额分别占同年收入的65.2%、57.4%和49.3%。药品销售额中药物制剂的销售额分别占2017、2018、2019年收入的13.5%、21.8%以及26.7%。盈利方面,2017-2018年,海普瑞的年内利润分别为2.4亿元、6.2亿元,到2019年这一数字同比增加69.2%至10.4亿元,纯利率也由2018年的12.9%增至2019年的22.6%。但是这份亮眼的成绩单背后另有隐情。据招股书介绍,当年海普瑞销售商品的毛利率有所下滑。

头图来源:123RF

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