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美股IPO|理想汽车遇见“蔚来”?美股或将迎来第二个“中国版特斯拉”

导语
据海外媒体报道,理想汽车计划在未来几个月在美国上市,部分接近理想汽车项目的知情人士称,该公司最快将于7月赴美IPO。也有内部消息人士认为,7月上市对于理想来说并不现实,8月左右或将是一个合适的时间框架。

据海外媒体报道,理想汽车计划在未来几个月在美国上市,部分接近理想汽车项目的知情人士称,该公司最快将于7月赴美IPO。也有内部消息人士认为,7月上市对于理想汽车来说并不现实,8月左右或将是一个合适的时间框架。

相关报道透露,理想汽车的承销商是国际金融服务巨头摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS),但截至目前,融资金额尚不确定。高盛拒绝就担任理想汽车IPO资本顾问一事予以置评,不过其一直与理想汽车保持着顾问服务的合作关系,并帮助理想汽车在2019年募集到5.3亿美元的融资。有市场分析师认为,已有特斯拉、蔚来等电动汽车厂商在资本市场的成功先例,理想汽车的股票预计或将在二级市场受到欢迎。

如果理想汽车赴美IPO顺利进行,该公司将成为继2018年蔚来10亿美元IPO之后,第二家在美上市的中国电动汽车初创企业。

近日也有消息称,理想汽车将完成5.5亿美元的D轮融资,美团领投5亿美元,理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万美元,投后估值为40.5亿美元。

美团与理想汽车的缘分早开始于2019年。2019年8月,理想汽车获得5.3亿美元C轮融资时,美团创始人王兴就个人出资2.85亿美元,美团旗下的龙珠资本则出资1500万美元。

值得注意的是,A股上市公司利欧股份也是理想汽车的股东之一。早在2016年4月,利欧股份通过出资3.5亿元,与理想汽车的前身车和家签署投资协议,从而持有其11.75%的股份,布局智能电动汽车领域。2017年利欧股份再度增资1亿元。根据利欧股份2019年底的公告,其持有理想汽车5.1696%的股份。

尽管理想汽车对赴美IPO一事不予置评,但是从其股东利欧股份的轨迹中或许能窥见一些动向。

去年6月,车和家(理想汽车运营主体)股东之一利欧股份的公告表示,车和家在去年就开始拟搭建VIE架构,并实施相关重组。

2019年6月,车和家开始搭建VIE架构并实施相关重组,利欧股份也同步将其持有的境内车和家股权重组为境外股权。重组完成后,车和家股东开曼公司(Leading Ideal Inc)在中国境内的下属子公司通过协议控制车和家,利欧股份持有开曼公司已发行股份68632479股。

在6月30日,天眼查数据显示,车和家包括利欧股份在内的11位股东出质股权,质权人为北京罗克维尔斯科技有限公司,该公司法定代表人为李想,并由Leading Ideal HK全资控股。有分析人士认为,车和家股东出质股权可能是为了搭建海外上市结构。

启信宝显示,理想汽车的股东多达40余个,其中李想为最大股东,持股比例为29.14%;第二大股东为利欧股份,持股比例为7.5%;第三大股东为嘉兴创冠投资合伙企业(有限合伙),持股比例为7.12%,其余股东持股比例均低于7%,有的股东甚至只持股0.01%。

目前理想汽车已经有18位股东退出,包括中金资本的厦门市海丝启盟股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 宁波梅山保税港区车与诺投资管理合伙企业(有限合伙)等多位股东。

在半年前,理想汽车已经进行了一次股权结构调整。其注册资本由原来的约9.15亿元人民币变更为约6.83亿元人民币,降幅约25%,同时也有多达17位股东退出。

此外,理想汽车方面也对旗下公司架构进行了调整。今年2月,理想汽车旗下公司重庆新帆也发生了工商变更,注册资本由10亿元减少至2.9亿元。

这些都是为理想汽车赴美上市搭建VIE架构做准备。

尽管理想汽车目前已经融资15.75美元,但是其资金压力仍然巨大。根据此前江苏省国资委公告中透露的数据,2018年理想汽车营收约为1.7亿元,净利润约亏损7.18亿元,资产总额约为47.32亿元,负债总额为8.3亿元。截至2019年上半年,理想汽车营收约为0.05亿元,净利润约亏损6.29亿元,资产总额约为58.41亿元,负债总额为9.31亿元。

据传,理想汽车赴美IPO拟融资10亿美元,这笔钱对于目前存在资金压力的理想来说可谓是非常重要。自2019年12月正式开始交付以来,理想ONE累计交付用户超过6500辆。

头图来源:123RF

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