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超级打新月来了?注册制下首批创业板新股开始申购,创业板史上最高发行价出炉

导语
安信证券王炤杰指出,8月第一个交易周就有19只新股申购,新股发行或进一步加速,8月有望成为下一个超级打新月。首批创业板注册制新股于8月4日开启申购,本周将有6只创业板注册制公司申购。

超级“打新周”、“打新月”要来了?

8月4日,资本邦获悉,今年6月以来,新股发行显著提速,6月申购新股29只,7月申购数量进一步增加至52只,连续数周保持在单周10只以上。而本周(8月3日至8月7日)则共有19只新股可以申购,申购数量创下2020年以来单周新高。

上述19只新股中有主板5只,中小板1只,创业板6只,科创板7只,19只新股预计募集资金超过190亿元,其中凯赛生物预计募资金额最高超过50亿元。凯赛生物发行价高达133.45元(待上市),为年内新股发行价第三高,也是科创板史上第三高,今年发行价最高的股票为科创板的石头科技271.12元,第二是康希诺209.71元(待上市)。

安信证券王炤杰指出,8月第一个交易周就有19只新股申购,新股发行或将进一步加速,8月有望成为下一个超级“打新月”。此外,首批创业板注册制新股于8月4日正式开启申购,本周将有6只创业板注册制公司申购。

首批注册制下创业板新股开始申购

据悉,《创业板改革并试点注册制总体实施方案》于2020年4月27日出台。6月12日,证监会发布了完成征求意见的创业板改革并试点注册制相关制度规则。6月22日,创业板注册制下科翔电子、维康药业等32家首批IPO受理名单出炉。

一系列流程走完后,首批创业板注册制下的新股终于来到申购环节。本周将会有6只创业板注册制公司申购,分别是锋尚文化、美畅股份、蓝盾光电、安克创新、大宏立、卡倍亿。

其中,美畅股份、锋尚文化于8月4日率先与投资者见面。蓝盾光电将于8月5日(周三)申购,安克创新、大宏立、卡倍亿将于8月7日(周五)申购。

截至8月3日,创业板注册制已有16家IPO企业提交注册,18家企业注册生效。此外,锋尚文化和美畅股份的发行价也于昨日(8月3日)出炉。

锋尚文化本次发行新股1,802.00万股,发行价格为138.02元/股,网上发行数量为518.95万股,占本次发行数量的28.80%。预计募集资金总额为24.87亿元,扣除预计发行费用约2.15亿元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为22.72亿元。

招股书显示,锋尚文化原计划募资13.12亿元,目前来看,其实际募资金额将远远大于原计划募资金额。另外值得注意的是,锋尚文化的发行价创出创业板史上最高发行价。此前最高发行价为2010年12月发行的汤臣倍健,发行价为110元。

据悉,锋尚文化以创意设计为核心,业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。2017到2019年,公司实现营业收入2.06亿元、5.73亿元、9.12亿元;实现净利润5395.65万元、1.36亿元、2.54亿元。

美畅股份本次发行股票数量为4,001.00万股,发行价格为43.76元/股,网上初始发行数量为768.15万股,占本次发行数量的19.20%。预计募集资金总额为17.51亿元,扣除预计发行费用约1.03亿元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为16.48亿元。

根据招股书,美畅股份原计划募资23.36亿元。而目前来看其实际募资金额远低于原计划募集资金。

美畅股份自成立以来,主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售,是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业,公司主要产品为电镀金刚石线,电镀金刚石线目前主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。2017年至2019年,美畅股份实现营收分别为12.42亿元、21.58亿元、11.93亿元;实现归母净利润分别为6.78亿元、10.24亿元、4.08亿元。

值得一提的是,中信证券报告梳理2019年以来创业板上市新股的回报情况显示,平均一字板涨幅218%。若以此计算,中一签锋尚文化(500股,下同),将赚近15.04万元;中一签美畅股份,将赚近4.8万元。

你需要了解的创业板新规

投资者需要注意的是,创业板注册制下的交易规则已经发生变更,即创业板新股上市后前五日不设涨跌幅,此后个股涨跌幅由10%拉升至20%。

目前,新申请开通创业板交易权限的个人投资者需满足以下两个条件:一方面,是权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均应不低于人民币10万元(不含通过融资融券融入的资金和证券);另一方面,是参与证券交易24个月以上且满足相关风险等级要求等。

如果投资者是4月28日前开通的创业板权限,那么需要重新签署《创业板投资风险揭示书》,否则无法参与注册制下创业板股票的发行申购、交易等。在申购数量方面,最少申购数量是500股。在填报数量时,应当为500股或其整数倍。申购完成后,T+2日即可查询中签结果。

另外,创业板注册制新股不可重复申购。不管是使用多账户同时申购一只新股,还是单一账户多次申购同一只新股,均是第一笔申购为有效申购,其余申购均无效。申购一经申报,不得撤单。

对于无涨跌幅限制股票,当盘中成交价较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%、60%的,各停牌10分钟。盘中临时停牌期间,可以申报,也可以撤销申报,复牌时已接受的申报实行集合竞价。

注册制下的创业板还引入盘后定价交易方式,允许投资者在竞价交易收盘后,按照收盘价买卖股票。在连续竞价阶段,限价申报的买入申报价格不得高于买入基准价格的102%;卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。

在单笔数量方面,限价申报不超过10万股,市价申报不超过5万股。创业板每笔最低申报数量,则仍为100股。

上市首日或将大涨,打新收益显著提升

一系列的新规颁布让各路人马对注册制下的创业板充满期待,个股上市首日的表现也成了争相探讨的“焦点”。

在天相投顾高级基金研究员杨佳星看来,“创业板首次尝试前五日不设涨跌幅,以及接下来可能会正式落地的20%涨跌幅上下限,所以参考科创板开板时的情况,涨跌幅可能会比较大,超过100%的上下波动也是有可能的。”

另一位私募人士也持相同观点,“不排除首日大涨的情况出现,不过这都是市场行为,后面还是会慢慢冷静并出现个股分化。”对于上述个股质地,他表示,“创业板注册制是延续科创板注册制的又一重要举措,后期会常态化。从目前的市场来看,对市场的冲击力度应该不大,首发企业财务数据表现较好,创业板的注册制改革,也将会引入更多的优质企业。”

若如上述人士所言,首日大涨可能性较大的话,那么对于注册制下创业板的打新收益也将非常可观。

具体来看,在融资规模方面,预计2020年创业板注册制下募资总额或达到550亿元至700亿元。中签率方面,注册制改革后创业板A类中签率,或将较改革前提高2倍左右。

开源证券表示,创业板注册制改革后,中签率大幅提升、融资规模扩容及较高的首日涨幅,将创造可观的打新收益。借鉴科创板经验,创业板注册制改革后的打新收益,有望显著提升。

头图来源:图虫

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