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定价133元市值高达556亿元 凯赛生物IPO后或跻身科创板市值前十

导语
7月30日晚间,凯赛生物披露科创板IPO发行公告,确定本次发行价格为133.45元/股。本次公开发行后公司总股本为4.17亿股。按照133.45元/股的发行价格计算,公司市值达556.06亿元。

终于定价!

7月30日晚间,上海凯赛生物技术股份有限公司(下称“凯赛生物”)披露科创板IPO发行公告,确定本次发行价格为133.45元/股。本次公开发行后公司总股本为416,681,976股。按照133.45元/股的发行价格计算,公司市值达556.06亿元。

从已上市科创板新股来看,截至目前,143已上市的科创板个股中,包含中芯国际、金山办公共计12只个股超过500亿元,不日,随着凯赛生物成功科创板IPO后,凯赛生物或跻身科创板前十大市值之列。

凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链,为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺,是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。

二元酸和二元胺聚合可得到聚酰胺,亦可作为香料、热熔胶、润滑油、涂料等合成原料。目前,凯赛生物围绕聚酰胺产业链生产的生物法长链二元酸系列产品、生物基戊二胺及生物基聚酰胺产品广泛应用于汽车、电子电器、纺织、医药、香料等多个领域,公司与杜邦、艾曼斯、赢创、诺和诺德等国际知名企业建立了良好的商务合作关系。

凯赛生物生产的生物法长链二元酸系列产品在全球市场处于主导地位,于2018年被工信部评为制造业单项冠军。截至其招股说明书签署日,公司生物基戊二胺(目前阶段以内部使用为主,作为公司生物基聚酰胺生产单体;部分提供给下游客户进行应用开发)和生物基聚酰胺产品已完成中试,乌苏工厂的大规模产线正在进行设备调试,该等产品规模化生产有望解决国内双单体聚酰胺行业核心原材料依赖进口的瓶颈难题,为市场、客户提供来源于可再生生物质原料的新型“生物制造”新材料报告期内,凯赛生物生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺有少量由金乡中试线研发试制和乌苏工厂试生产的产品对外出售。

2017-2019年度,凯赛生物生物基聚酰胺及其单体销售金额分别为509.00万元、3019.04万元以及5806.48万元,该等产品由于是研发活动或试生产中产生,故对外销售的会计处理为在实现销售时以实际销售金额相应冲减凯赛生物研发费用和在建工程,未体现在凯赛生物报告期主营业务收入中。

公司目前发展方向主要聚焦聚酰胺产业链,生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺产品作为聚酰胺产业链重要组成环节,报告期内虽未形成销售收入,但作为凯赛生物重要的在研产品及投资建设方向,是公司的重要储备产品。目前,凯赛生物乌苏工厂生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺的大规模产线正在进行设备调试。

生物制造作为一种革命性的生产方式,以生物质为原材料或运用生物方法进行大规模物质加工与转化,为社会发展提供工业商品(如新材料产品),生产过程绿色、条件温和且具备经济性,作为解决人类对传统石化、化工产品的过度依赖,以及与之相伴的环境污染、安全风险等问题的有效途径,未来发展空间非常广阔。

凯赛生物自创立以来,经过近二十年的研发投入和技术积累,在生物制造领域积累了深厚的经验,已发展成为全球知名的生物制造理论技术及产业化方法研发、制造平台,设有合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科的研发团队,并拥有上百项专利。未来,随着技术进步及下游需求的不断挖掘,公司产品的迭代和创新将引领产品应用领域不断拓展,公司具有广阔的成长空间。

事实上,凯赛生物本次发行的初步询价工作已于2020年7月29日(T-3日)完成。凯赛生物和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为133.45元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)108.63倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)104.51倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)120.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)116.12倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年8月3日,其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

2019年10月4日,凯赛生物董事会审议通过首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案;

2019年10月21日,凯赛生物股东大会审议通过首次公开发行股票并在科创板上市相关议案;

2020年6月5日,上交所科创板上市委同意凯赛生物的科创板IPO首发;

2020年7月13日,证监会印发《关于上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1439号),同意凯赛生物科创板IPO的注册申请。

凯赛生物称,参与本次发行战略配售的对象为中证投资和凯赛生物员工资管计划。

本次募投项目预计使用募集资金为469,891.00万元。若本次发行成功,预计公司募集资金总额556,062.10万元,扣除发行费用28,062.72万元(不含税)后,预计募集资金净额为527,999.38万元。

彼时,凯赛生物称募资拟46.99亿元将用于凯赛(金乡)生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、生物基聚酰胺工程技术研究中心、凯赛(乌苏)生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金

图片来源:公司注册稿

随着凯赛生物科创板IPO进程的推进,公司的基地项目即将落地,生产规模可以进一步扩大。

头图来源:图虫

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