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方正富邦ESG主题投资今日首发,致力于ESG主题投资

导语
9月25日,资本邦获悉,方正富邦ESG主题投资今日首发。该基金主要投资于在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业,致力于在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

9月25日,资本邦获悉,方正富邦ESG主题投资今日首发。该基金主要投资于在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业,致力于在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

对于ESG主题投资的界定,主要是指为投资在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业。ESG是环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三个维度上对上市公司进行评估,将该三个维度的评价纳入投资标的的选择标准中。

ESG标准评估对该基金投资的价值在于,若企业达到ESG标准或在发展过程规划能够有效提高ESG指标,则该企业将长期为社会创造价值,在经济活动中,能够创造更高的社会价值意味着企业有更大的潜在空间来创造企业价值,并提高投资者的回报率。同时,ESG标准评估提供了传统证券研究未覆盖的范围,关注点更长期、更宏观,与传统证券研究方法结合能更好的理解企业的商业竞争力,发掘企业投资价值。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,其中投资于ESG主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

基金经理为闻晨雨,现任管理的基金数量为3只,在管基金规模1.38亿元,基金经理年限不到一年。2015年12月,加入方正富邦基金管理有限公司,2015年12月至2019年3月在研究部任研究员,2019年3月至2019年4月在专户投资部任拟任投资经理,2019年4月至2019年9月在专户投资部部任投资经理,2019年9月至2019年11月在权益投资部任拟任基金经理,2019年11月至今,任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日起任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,方正富邦天璇混合A任职回报26.68%。具体情况如下:

该基金的业绩比较基准为:中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。中证中财沪深100ESG领先指数在沪深300样本股中,基于上市公司的环境保护、社会责任、公司治理表现计算ESG评分,选取评分最高的100家公司作为最终样本,以反映此类公司的整体表现。中债综合指数是中国全市场债券指数,以2001年12月31日为基期,基点为100点,并于2002年12月31日起发布。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

头图来源:123RF

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