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IPO周报:本周18过18过会率100%,下周三天21家企业排队IPO上会

导语
本周(9月21日-25日)共计审核IPO公司18家,其中,科创板7家,主板3家,创业板6家,中小板2家。所有公司全都成功过会,过会率为100%。

本周(9月21日-25日)IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司18家,其中,科创板7家,主板3家,创业板6家,中小板2家。所有公司全都成功过会,过会率为100%。

值得注意的是,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司是国家发展和改革委员会批复的第二批混合所有制改革试点单位,此次成功过会主板市场,也使得这家企业成为国务院国有资产监督管理委员会“双百行动”首单主板过会企业。

本周新增19只新股上市,有5只个股,涨幅超过了100%,本周可申购新7只,下周(9月28日-9月30日)三个交易日有4只新股可申购。

拟挂牌精选层方面,本周新增2家企业,百味佳(833936.OC)、瑞铁股份(833120.OC)均已递交辅导材料,完成了辅导备案。

下周(9月28日-9月30日)共计有21家公司上会接受IPO审核。其中,科创板10家,上交所主板2家,深交所创业板8家,深交所中小板1家。

01传统板块:中金珠宝——国有资产监督管理委员会“双百行动”首单主板过会企业

传统板块:本周(9月21日-25日),有5家上会企业在传统板块接受IPO审核,并全部顺利通过审核。其中,拟在上交所主板上市的有3家,拟在深交所中小板上市的有2家。

具体看来,中国证监会第十八届发审委于2020年9月24日召开2020年第142次发审委会议,审议通过了:浙江东亚药业股份有限公司、成都彩虹电器(集团)股份有限公司、浙江李子园食品股份有限公司、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司、思进智能成形装备股份有限公司(首发)5家企业的IPO首发上市申请,过会率100%。

其中,最为引人关注的是这家——中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(下称:中金珠宝)。他是国家发展和改革委员会批复的第二批混合所有制改革试点单位,此次成功过会,也使得这家企业成为国务院国有资产监督管理委员会“双百行动”首单主板过会企业。

中金珠宝是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业,是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台,是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业。中金珠宝主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。

2017年-2019年,中金珠宝实现营业收入282.48亿元、409.11亿元、382.74亿元;归属母公司股东的净利润2.99亿元、3.62亿元、4.51亿元。

此次在主板上市,中金珠宝的收入确认、毛利率、委外加工等情况被发审委关注到:

报告期内,中金珠宝黄金产品的直营店渠道毛利率先降后升,黄金产品的加盟商渠道毛利率却是逐年提升。对此发审委表示要求公司说明:直营和加盟单店收入差异较大的原因及合理性,是否在定价机制、信用政策、结算模式以及收入确认方式等方面存在差异;同时需要解释在原材料占成本比例较高且黄金标准金单价呈上升趋势的情况下,黄金产品直营店渠道毛利率先降后升、与金价成本变动趋势及黄金产品加盟商渠道毛利率变动趋势不一致的原因及合理性。

此外,中金珠宝黄金产品中的黄金首饰、部分黄金制品主要以委托外部工厂加工的方式完成生产。发审委要求公司说明:外协成本和自主生产成本的差异情况,有无利益输送;外协厂商是否存在专门或主要为公司服务的厂商,是否存在中金珠宝的关联方,是否对个别外协厂商存在依赖的情形。

据证监会披露消息,中国证监会第十八届发审委会定于2020年9月28日召开2020年第145次发行审核委员会工作会议。届时将审议以下3家企业的首发IPO:浙江华康药业股份有限公司、合兴汽车电子股份有限公司、合肥立方制药股份有限公司。

据东方财富Choice数据披露显示,该3家上会企业中,拟在主板上市的企业有2家,拟中小板上市的有1家。

02创业板:6家企业首发全部过会,中伟股份营收数据亮眼

截至目前,创业板共受理378家企业。其中19家企业处于受理阶段,118家企业处于问询阶段,19家企业处于上市委审议阶段,26家企业提交注册,41家企业已经成功注册,153家企业审核中止。

本周(9月21日-25日)创业板上市委共召开了第27次、第28次上市委员会审议会议,共审核了6家企业创业板IPO申请,最终6家企业全部过会,过会率100%。六家企业分别为河南百川畅银环保能源股份有限公司、厦门多想互动文化传播股份有限公司、深圳市易瑞生物技术股份有限公司、曼卡龙珠宝股份有限公司、深圳市泛海三江电子股份有限公司、中伟新材料股份有限公司。

具体看来,2020年9月22日,深交所创业板上市委召开2020年第27次上市委员会审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO首发申请,分别是河南百川畅银环保能源股份有限公司、厦门多想互动文化传播股份有限公司、深圳市易瑞生物技术股份有限公司。

2020年9月23日,深交所创业板上市委召开2020年第28次上市委员会审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO首发申请,分别是曼卡龙珠宝股份有限公司、深圳市泛海三江电子股份有限公司、中伟新材料股份有限公司。

在这其中,中伟新材料股份有限公司(下称:中伟股份)的营收与净利润数据亮眼,公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。2017年-2020年第一季度,中伟股份实现营业收入18.62亿元、30.68亿元、53.11亿元、15.69亿元;归属于母公司所有者的净利润1823.33万元、6313.39万元、1.80亿元、6265.72万元。

在此次创业板IPO过程中,中伟新材的大股东增资入股、开具无真实交易背景票据等问题受到了创业板上市委的关注。

对此,创业板上市委表示要求公司针对存在第三方回款、开具无真实交易背景票据、转贷融资以及超越资质从事化学品业务等情形,在招股说明书中进一步披露相关内控制度的执行情况及有效性。

同时,因在招股书中披露的2019年4月,中比基金、贵州高投、大龙扶贫、梵投集团等国有股东增资入股中伟新材。鉴于此,创业板上市委需要公司说明本次增资是否符合有关资产评估、投资审批等国有资产管理规定。

同时,本周深交所创业板新增6家受理企业,6家企业分别为:实朴检测技术(上海)股份有限公司、北京思维造物信息科技股份有限公司、重庆市紫建电子股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份有限公司、山东新巨丰科技包装股份有限公司、山东奥扬新能源科技股份有限公司。

据创业板上市委公告显示,下周(9月28日-9月30日)创业板将迎来8家企业上会:

深交所创业板上市委将于2020年9月28日召开2020年第30次上市委会议,届时将审议以下4家企业的创业板IPO事项:深圳秋田微电子股份有限公司、苏文电能科技股份有限公司、福建创识科技股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司。

9月29日将召开2020年第31次上市委员会审议会议,届时将审议以下4家企业的创业板IPO事项:宁波震裕科技股份有限公司、上海中洲特种合金材料股份有限公司、青岛德固特节能装备股份有限公司、深圳市博硕科技股份有限公司。

03科创板:成大生物闯关成功

截至目前,科创板共受理444家企业。其中20家企业处于受理阶段,140家企业处于问询阶段,上市委审议通过18家企业,27家企业提交注册,197家企业已经成功注册,2家企业处于中止或财报更新状态,40家审核终止。

本周(9月21日-25日),科创板新增受理企业9家。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第78次、第79次、第80次、第81次审议会议,审议的7家企业结果为:全部过会,过会率100%。

2020年9月22日,2020年第78次科创板上市委员会审议会议,对上海海优威新材料股份有限公司,江苏康众数字医疗科技股份有限公司2家企业的科创板首发上市表示了同意。

2020年9月24日,2020年第79次科创板上市委员会审议会议,对上海之江生物科技股份有限公司,北京凯因科技股份有限公司2家企业的科创板首发上市表示了同意。

2020年9月25日,2020年第80次科创板上市委员会审议会议,对江苏富淼科技股份有限公司,辽宁成大生物股份有限公司2家企业的科创板首发上市表示了同意。

2020年9月25日,2020年第81次科创板上市委员会审议会议,对常州银河世纪微电子股份有限公司1家企业的科创板首发上市表示了同意。

在这其中,值得一提的是成大生物,其是上市公司辽宁成大分拆上市,同时成大生物是新三板挂牌公司,目前仍在新三板挂牌,财务数据显示,2017年至2019年,该公司实现营收分别为12.76亿元、13.91亿元、16.77亿元;实现归母净利润分别为5.55亿元、6.20亿元、6.98亿元。

公司是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业。核心产品包括人用狂犬病疫苗及乙脑灭活疫苗,公司的人用狂犬病疫苗为目前中国唯一在售的可采用Zagreb2-1-1注射法的狂犬病疫苗,公司的乙脑灭活疫苗为目前中国唯一在售的国产乙脑灭活疫苗产品。

此次上会,成大生物的疫苗业务等情况遭科创板上市委问询。

上市委要求成大生物结合公司近期人用狂犬病疫苗批签发量和销量大幅增加主要受益于竞争企业批签发数量减少或退出市场而部分疫苗业巨头即将全面进入人用狂犬病疫苗领域的背景情况,分析行业竞争格局变化趋势及其对公司未来人用狂犬病疫苗批签发量和销量增速的影响。

此外,还要求成大生物结合疫苗行业的市场格局、公司计划及在研项目的进展情况,分析在研项目的技术可行性,测算研发周期、研发投入等因素对募投项目盈利前景的影响,并对研发失败的风险及其对募投项目的影响作补充披露。

据科创板上市委公告显示,下周(9月28日-9月30日)科创板将迎来10家企业上会:

2020年9月28日,科创板上市委将召开2020年第82次审议会议,届时将审议以下2家企业的科创板IPO事项:杭州品茗安控信息技术股份有限公司,盛美半导体设备(上海)股份有限公司。根据创板上市委的补充公告:鉴于当天有委员无法出席当日会议,按照相关程序,第82次审议会议将推迟至2020年9月30日下午13时召开。

2020年9月29日,第83次上市委审议会议,届时将审议以下1家企业的科创板IPO事项:吉利汽车控股有限公司。

2020年9月29日,2020年第84次上市委审议会议召开,届时将审议以下2家企业的科创板IPO事项:青岛海泰新光科技股份有限公司,南通星球石墨股份有限公司。

2020年9月29日,2020年第85次上市委审议会议召开,届时将审议以下3家企业的科创板IPO事项:无锡市尚沃医疗电子股份有限公司,海南金盘智能科技股份有限公司,成都极米科技股份有限公司。

2020年9月30日,2020年第86次上市委审议会议召开,届时将审议以下2家企业的科创板IPO事项:罗普特科技集团股份有限公司,优利德科技(中国)股份有限公司。

04新股动态

》》新股发行:本周有7只新股可申购,金龙鱼可申购拟募资138.7亿元

据东方财富Choice数据,本周(9月21日-9月25日)有7只新股可申购。其中,上交所科创板新股1只、上交所主板2只、深交所创业板新股2只、深交所中小板2只。

知名食用油公司益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(简称:金龙鱼)本周可以申购,本次公司公开发行股份约了5.42亿股,占发行后公司总股本的10%,发行价为25.70元/股,预计募集资金138.7亿元,将主要用于厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目等多个项目的投资建设。

该公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一,主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。根据公司在创业板IPO时公布的招股书显示,2017-2019年公司实现营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元、1707.43亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为50.01亿元、51.28亿元、54.08亿元。

下周(9月28日-9月30日)将有4只新股可申购。其中,上交所科创板新股1只、上交所主板1只、深交所创业板新股1只、深交所中小板1只。

》》新股上市情况:本周19只新股上市,5只新股首日涨幅超100%

本周(9月21日-9月25日)共有19只新股上市,其中科创板新股4只、上交所主板新股3只、深交所创业板新股3只、深交所中小板9只。

就发行价格而言,思瑞浦以115.71元/股,成为当日所有新股中,唯一一家破百的上市公司,该股首日涨幅也表现不俗,达到了116.06%。

根据公司的招股书披露,思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业。公司的产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展,其应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域。

2017年至2019年,公司实现营收分别为1.12亿元、1.14亿元、3.04亿元;实现归属于母公司股东净利润分别为512.47万元、-881.94万元、7098.02万元。

思瑞浦表示净利润这三年先降后升的主要原因为是:2018年,公司加大研发及销售方面的投入,在收入成本较上年变动不大的情况下,研发费用及销售费用分别增加1208.24万元和387.66万元,导致净利润较上年有所下降;2019年,营业收入较上年增长较多,导致净利润较上年增长较大。

从新股的首日涨幅情况来看,有5只个股,涨幅超过了100%,他们分别是铜牛信息、松原股份、品渥食品、科前生物、思瑞浦,对应的涨幅分别为:461.26%、200.97%、163.69%、152.35%、116.06%

首日涨幅最大的铜牛信息,公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。2017年至2019年,铜牛信息分别实现营业收入1.54亿元、2.09亿元、2.62亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别是3171.18万元、4407.14万元、5285.99万元。

05精选层:两家企业均进入了辅导期阶段

据资本邦不完全统计,截至2020年9月25日,共计270家企业备战精选层(含终止企业),其中,32家企业已成功挂牌精选层。

本周(9月21日-9月25日),新三板市场新增百味佳(833936.OC)、瑞铁股份(833120.OC)2家备战精选层企业,且2家企业均进入了辅导期阶段,并都向当地证监局递交了辅导备案登记材料。

瑞铁股份于2020年9月14日向江苏证监局报送了辅导备案登记材料。目前辅导备案已获得江苏证监局受理,辅导备案日期为2020年9月18日。公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导期,辅导机构为开源证券。公司2018年度、2019年度经审计的净利润分别为2059.78万元、2676.54万元,加权平均净资产收益率分别为10.93%、11.11%,股本总额5600万元,符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

百味佳于2020年9月25日向广东证监局提交了拟在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记材料,并于同日收到《广东证监局挂牌公司公开发行辅导备案登记确认书》,辅导期自2020年9月25日开始计算,辅导券商为东莞证券股份有限公司。

公司2018年度、2019年度经审计的营业收入分别为3.80亿元、3.69亿元,归属于挂牌公司股东的净利润分别为4516.84万元、4548.80万元,加权平均净资产收益率分别为17.49%、16.90%,符合《分层管理办法》第十五条第二款第(一)项规定的进入精选层的财务条件。

头图来源:图虫

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