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创业板IPO|新巨丰拟创业板上市,伊利既是股东也是客户

导语
山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称“新巨丰”)拟在创业板市场上市,本次发行股数不低于发行后总股本的10%,发行股数不超过6,300万股,本次发行不涉及老股转让。新巨丰主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。无菌包装以原纸为基体,与聚乙烯和铝箔等原材料经过多道生产工序后复合而成,供液体产品在无菌环境下进行充填和封合。

9月28日,资本邦获悉,山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称“新巨丰”)拟在创业板市场上市,本次发行股数不低于发行后总股本的10%,发行股数不超过6,300万股,本次发行不涉及老股转让。

招股说明书显示,新巨丰主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。无菌包装以原纸为基体,与聚乙烯和铝箔等原材料经过多道生产工序后复合而成,供液体产品在无菌环境下进行充填和封合。无菌包装作为液体包装产品中技术含量较高的一种材料,可以有效保存液体的营养成分,且因无需冷藏、保质期长、遮光、隔热、无菌、成本低、便于运输等特点被广泛应用于液态奶和非碳酸软饮料等食品的包装容器中。

财务数据显示,2017年到2020年3月,新巨丰实现营业收7.68亿元、8.60亿元、9.35亿元、2.27亿元;实现净利润1.01亿元、8644.23万元、1.16亿元、3695.58万元。

本次发行募集资金投资项目拟投入50亿包无菌包装材料扩产项目、50亿包新型无菌包装片材材料生产项目、研发中心(2期)建设项目、补充流动资金等项目,上述项目全部达产后,公司将新增100亿包的产能。

资本邦注意到,新巨丰和伊利集团存在着千丝万缕的关系。

对伊利的销售收入占主营业务收入的比重超七成

2017年度、2018年度、2019年度和2020年13月,公司来自前五名客户的销售收入占主营业务收入的比重为91.06%、89.33%、89.58%和对伊利的销售收入占主营业务收入的比重为75.67%、74.44%、73.13%和76.24%存在客户集中度较高的风险。公司主要客户所在的液态奶行业集中度较高,且呈现行业集中度不断上升的趋势。

新巨丰在招股说明书中表示,根据益普索出具的研究报告2017年2019年,伊利液态奶市场份额分别为23.4%、29.2%和32.7%,2019年,国内前两大液态奶公司伊利和蒙牛的市场份额合计超过62%,该特点预计将在未来一段时间内持续存在。如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。

与伊利发生的交易仍视为关联交易

2015年,伊利通过增资持有新巨丰20%的股权,后经其他股东增资稀释,伊利持有新巨丰18%的股份。2019年10月,伊利将其持有的公司10.26%的股权转让给苏州厚齐,将其持有的公司2.94%的股权转让给BRF。截至本招股说明书签署日,伊利持有发行人股份为4.80%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,虽然伊利持有发行人的股权比例低于5%,但股权转让后12个月内仍视为关联方,与伊利发生的交易仍视为关联交易。2017年、2018年、2019年和2020年13月,公司对伊利的销售额分别为57,751.32万元、63,652.17万元,68,020.46万元和17,222.05万元,占主营业务收入的比重分别为75.67%、74.44%、73.13%和76.24%。

另外,新巨丰表示,2020年以来,新冠肺炎疫情席卷全球,对包括中国在内的全球经济造成了较大冲击。新冠肺炎疫情导致交通运输受限、工厂无法开工等情形对公司的原材料供应、对外销售等产生了一定影响。虽然公司已采取一系列措施保障正常采购、生产、销售等活动,但若疫情在局部地区陆续爆发和蔓延,将对公司的经营生产带来不确定性。此外,公司部分原材料由境外供应商提供,原材料的原产国若无法有效控制新冠肺炎疫情,将对公司原材料的采购造成一定影响。

头图来源:图虫

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