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IPO周报:9月完美收官!三天21家企业上会均成功过会

导语
本周(9月28日-30日)关于IPO市场动态如下:​共计审核IPO公司21家,其中,科创板10家,主板2家,创业板8家,中小板1家。所有公司全都成功过会,过会率为100%。

本周(9月28日-30日)关于IPO市场动态如下:

共计审核IPO公司21家,其中,科创板10家,主板2家,创业板8家,中小板1家。所有公司全都成功过会,过会率为100%。

其中较为特殊的包括:

1、春晖智控创业板三进宫。公司曾于2014年12月在新三板挂牌,不过自2016年开始就多次向创业板提交招股书,曾于2017年9月和2018年1月两次上会,均未获发审委审核通过,此番终于成功过会。

2、吉利汽车从9月1日科创板首发申请获受理,到9月28日上市委审议过会,用时不足一个月,若成功上市,吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股,同时也是科创板整车企业第一股。

3、背靠百度的极米科技闯关科创板,其中百度网讯持股数量为494.16万股,持股比例为13.18%,加上百度毕威所持股份,百度旗下公司共持有该公司股份15.478%。

本周新股方面,新增12只上市新股,有4只个股当日涨幅超过了100%,可申购新股方面本周仅有4只。

拟挂牌精选层方面,本周新增2家企业,中寰股份(836260.OC)、鑫凯瑞(873063.OC)2家备战精选层企业,其中中寰股份已经处在筹备阶段,鑫凯瑞刚结束公司董事会,审议通过挂牌议案。

根据目前各板块公布的公告显示,科创板与创业板将在国庆后(10月12日-10月16日)召开审议情况:科创板将在2020年10月14日、16日,分别审议第87次、第88次、第89次会议;创业板将在2020年10月15日审议第32次会议。


01传统板块:两次未完成合格IPO约定,两大投资机构退出浙江华康

本周(9月28日-30日),有3家上会企业在传统板块接受IPO审核,并全部顺利通过审核,过会率100%。其中,拟在上交所主板上市的有2家,拟在深交所中小板上市的有1家。

具体看来,中国证监会第十八届发审委于2020年9月24日召开2020年第145次发审委会议,审议通过了3家企业的IPO申请:浙江华康、合兴股份、立方制药。

其中,浙江华康过会颇有看点,2007年9月20日,涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源等四位机构投资者分别以2800万元、2800万元、1750万元、1050万元现金对浙江华康进行增资,此后签署了《增资协议书》及《补充协议书》,其中《补充协议书》,约定浙江华康需在本次增资完成后36个月内完成合格IPO、业绩承诺、业绩补偿、业绩调整和认定以及股权回购等特殊条款。

三年到期后,浙江华康未能完成上述协议约定的经营目标,2011年4月12日,浙江华康及其主要股东(陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏)与四家投资者签署《备忘录》,约定了特殊条款,同意分四期向涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源四家投资者支付补偿款,合计1620万元。

2015年9月21日,新干线、涌金投资作为共同原告向浙江省衢州市中级人民法院法提起诉讼,起诉华康违约。经调解,各方一致同意于2015年11月19日解除2007年9月24日签订的《增资协议书》与《补充协议书》、2011年4月12日签订的《备忘录》。

此后,涌金系和浙报彻底退出华康。现在华康成功过会上市在即,未退出投资的福建雅客持股715.85万股,持股8.19%,海越能源持股199.65万股,持股2.28%,分列本次发行前的第二和第十股东。

图片来源:浙江华康招股书

本次上会,发审委对浙江华康的专利纠纷、主营业务收入、主营业务功能等问题提出了问询:

首先,浙江华康与山东绿健之间存在专利纠纷。发审委要求说明相关专利纠纷具体情况及目前进展;说明涉及纠纷的相关专利在公司生产经营中的应用及作用,是否涉及公司核心技术或关键技术;目前主要产品生产所涉及的知识产权来源是否合法合规;公司认为其如果全面败诉,可通过变更生产工艺等方式继续生产,发审委要求说明变更生产工艺等措施可能会产生的成本及费用,是否对生产经营产生重大不利影响,相关风险揭示是否充分。

第二,浙江华康持有雅华生物50%的股权并将其作为联营公司。报告期内雅华生物净利率较高且逐年上升,公司与雅华生物发生的经常性关联交易为向雅华生物采购木糖及木糖母液。鉴于此,发审委要求说明是否通过协议约定等方式控制雅华生物的产能和销售安排以获取可变回报,雅华生物为第三方生产和销售是否需要浙江华康同意或者根据协议约定进行;结合雅华生物与同行业可比公司的对比财务信息(包括原材料采购价格、行业平均毛利率等),说明雅华生物净利率较高的原因,公司与雅华生物供应商之间是否存在关联关系,是否存在利益输送情形。

第三,2019年和2020年1-6月份,公司主营业务收入中境外收入占比超过50%。发审委要求说明:报告期外销毛利率变动趋势与同行业可比公司的差异及合理性;美国加征关税对公司未来经营业绩的影响;在新冠疫情影响下,公司2020年上半年境外收入占比进一步提高的原因及合理性,上述趋势是否可持续。

02创业板:春晖智控创业板三进宫,这次终于过会

截至目前,创业板共受理381家企业。其中18家企业处于受理阶段,111家企业处于问询阶段,24家企业处于上市委审议阶段,28家企业提交注册,42家企业已经成功注册,155家企业审核中止。

本周(9月28日-30日)深交所创业板新增3家受理企业,分别为:想念食品、东和新材、天威新材。

本周(9月28日-30日)创业板上市委共召开了第30次、第31次上市委员会审议会议,共审核了8家企业创业板IPO申请,最终全部顺利过会,过会率100%。

具体看来,2020年9月28日,深交所创业板上市委召开2020年第30次上市委员会审议会议,审核通过了4家企业创业板IPO申请:秋田微、苏文电能、创识科技、春晖智控。

其中春晖智控曾于2014年12月在新三板挂牌,不过该公司自2016年开始就多次向创业板提交招股书,曾于2017年9月和2018年1月两次上会,均未获发审委审核通过。2017年,春晖智控申请创业板上市被暂缓表决,发审委第二次审核中要求其说明其营业收入、净利润大幅增长的合理性。而第二次申请文件于其在新三板申报材料和挂牌期间公告存在诸多差异。

此次IPO审核会议上,春晖智控的主营业务收入持续下滑问题被关注。上市委发现公司2018年、2019年和2020年上半年主营业务收入持续下滑,员工人数逐年减少。要求春晖智控说明上述情形是否与同期主要产品市场占有率的变化情况相一致,并结合行业情况说明公司业务发展趋势。

2020年9月29日,深交所创业板上市委召开2020年第31次上市委员会审议会议,审核通过了4家企业创业板IPO申请:震裕科技、中洲特材、德固特、博硕科技。

据创业板上市委公告显示,国庆之后(10月12日-10月16日),创业板将迎来2家企业上会:

2020年10月15日将召开第32次上市委审议会议,届时将审议佳奇科技、恒辉安防2家企业科创板IPO申请。

03科创板:三天审十家!吉利汽车将成科创板整车企业第一股

截至目前,科创板共受理454家企业。其中25家企业处于受理阶段,138家企业处于问询阶段,上市委审议通过22家企业,31家企业提交注册,197家企业已经成功注册,0家企业处于中止或财报更新状态,41家审核终止。

临近月底,科创板开启新一波受理潮流,本周(9月28日-9月30日),科创板新增受理企业10家。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第83次、第84次、第85次、第86次审议会议,审议的10家企业结果为:全部过会,过会率100%。

具体看来,2020年9月28日,2020年第83次科创板上市委员会审议会议,审核通过了1家企业科创板IPO申请:吉利汽车。

从9月1日吉利汽车科创板首发申请获受理,到9月28日上市委审议通过,用时不足一个月,若成功上市,吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股,同时也是科创板整车企业第一股。

吉利汽车是我国自主品牌乘用车领军企业,主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售,自主掌握汽车领域关键核心技术,车型布局全面覆盖主流市场。

2017年至2019年以及2020年上半年,吉利汽车实现营分别为935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元、371.21亿元;实现归母净利润分别为104.93亿元、124.63亿元、82.15亿元、23.01亿元。

图片来源:吉利汽车招股书

此次上会,吉利汽车的战略定位、下属目录公司、研发费用等情况遭科创板上市委问询。

战略定位方面,科创板上市委要求吉利汽车:(1)说明新能源汽车板块的发展前景和发行人对该板块的战略定位;(2)结合2020年新能源汽车的销售情况,以及行业景气度和疫情爆发的影响,说明新能源汽车业务业绩对发行人整体业绩和行业地位的影响,目前是否存在发展不及预期的情况,面临的主要问题,以及发行人的对策。

下属目录公司方面,科创板上市委要求吉利汽车下属目录公司是否存在无法保持准入资格或者受到处罚的风险;研发费用方面,科创板上市委要求吉利汽车说明研发费用资本化的具体标准。

此外,科创板上市委还要求吉利汽车说明消除和避免同业竞争、保持公司独立性的具体举措。

2020年9月29日召开2020年第84次科创板上市委员会审议会议,审核通过了2家企业科创板IPO申请:海泰新光、星球石墨。

同日,2020年第85次科创板上市委员会审议会议,审核通过了3家企业科创板IPO申请:尚沃医疗、金盘科技、极米科技。

在这其中,极米科技较为特殊。截至招股说明书签署日,除公司实际控制人及其一致行动人外,直接持有发行人5%以上股份的股东主要包括:百度网讯和百度毕威(受同一实际控制人控制的企业);四川文投;创乾投资;创东方富融、创东方长润、创东方富邦和创东方富创为关联方(执行事务合伙人均为深圳创东方)。

百度网讯的全资子公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司持有百度毕威99.64%合伙份额,百度网讯与百度毕威合计持有极米科技15.48%股权。

图片来源:极米科技招股书

此次上会,上市委针对公司存在与核心技术相关的3项发明专利尚未获得《无效宣告案件结案通知书》的情形。要求极米科技说明若上述专利最终被宣告无效,是否对公司业务、经营构成不利影响;同时希望公司从技术发展的角度,说明消费级智能微投系列产品的行业前景。

2020年9月25日,2020年第86次科创板上市委员会审议会议,审核通过了4家企业科创板IPO申请:罗普特、优利德、盛美股份、品茗股份。

据科创板上市委公告显示,国庆之后(10月12日-10月16日),科创板将迎来5家企业上会:

2020年10月14日,第87次上市委审议会议,届时将审议1家企业科创板IPO申请:腾景科技。

2020年10月16日,第88次上市委审议会议,届时将审议1家企业科创板IPO申请:生益电子、华锐工具。

2020年10月16日,第89次上市委审议会议,届时将审议1家企业科创板IPO申请:翔宇医疗、壹石通。

04新股动态

》》新股发行:本周有4只新股可申购

本周(9月28日-9月30日)有4只新股可申购。其中,上交所科创板新股1只、上交所主板1只、深交所创业板新股1只、深交所中小板1只。国庆后的申购情况目前尚不明确。

》》新股上市情况:本周12只新股上市,上纬新材首日涨幅556.63%排第一

本周(9月28日-9月30日)共有12只新股上市,其中科创板新股4只、上交所主板新股5只、深交所创业板新股2只、深交所中小板1只。

就发行价格而言,爱美客以118.27元/股,成为当日所有新股中,唯一一家破百的上市公司,该股首日涨幅也表现不俗,达到了187.56%,在所有新股中,当日涨幅排名第二。

根据招股书披露,公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并建立了医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台,产品临床应用涵盖医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域。

爱美客本次公开发行股票3020万股,其中公开发行新股3020万股,发行价格118.27元/股,新股拟募集资金35.72亿元,发行后总股本1.20亿股。

2017年至2019年,爱美客实现营收分别为2.22亿元、3.21亿元、5.58亿元;实现归属于母公司股东净利润分别为8219.35万元、1.23亿元、3.06亿元。

从新股的首日涨幅情况来看,有4只个股,涨幅超过了100%,他们分别是上纬新材、爱美客、芯海科技、天臣医疗,对应的涨幅分别为:556.63%、187.56%、175.24%、118.64%。

首日涨幅最大的公司属于上纬新材,达到了556.63%。根据招股书披露,上纬新材的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售。

2017年至2019年,公司实现营收分别为10.24亿元、12.38亿元、13.49亿元;实现归母净利润分别为5161.35万元、2437.59万元、7826.80万元。

05精选层:2家备战精选层,均尚未递交备案材料

据资本邦不完全统计,截至2020年9月25日,共计272家企业备战精选层(含终止企业),其中,32家企业已成功挂牌精选层。

本周(9月28日-9月30日),新三板市场新增中寰股份(836260.OC)、鑫凯瑞(873063.OC)2家备战精选层企业,其中中寰股份已经处在筹备阶段,鑫凯瑞刚通过公司董事会议,审议通过挂牌议案。


中寰股份拟筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项。公司目前正在开展精选层挂牌前期相关工作,尚未与保荐机构签署辅导协议,尚未向中国证券监督管理委员会四川监管局提交向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记材料。

鑫凯瑞于2020年9月28日召开公司第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的议案》,根据全国中小企业股份转让系统精选层政策和公司实际情况,公司决定启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并在精选层挂牌的筹备工作,将适时选聘辅导机构签署《辅导协议》,并根据相关要求择机向中国证券监督管理委员会北京监管局申请辅导备案。

头图来源:图虫

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