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四过四!佳奇科技与恒辉安防创业板IPO、长海股份与朗科智能可转债申请通过审核

导语
创业板上市委员会2020年第32次审议会议于2020年10月15日召开会议,结果显示:佳奇科技与恒辉安防2家公司IPO首发申请通过审核;长海股份与朗科智能的可转债申请也通过了审核。

10月16日,资本邦获悉,创业板上市委员会2020年第32次审议会议于2020年10月15日召开会议,结果显示:广东佳奇科技教育股份有限公司(下称:佳奇科技)与江苏恒辉安防股份有限公司(下称:恒辉安防)2家公司IPO首发申请通过审核;江苏长海复合材料股份有限公司(下称:长海股份)与深圳市朗科智能电气股份有限公司(下称:朗科智能)的可转债申请也通过了审核。

佳奇科技:印度加征关税是否对生产经营产生长期影响

佳奇科技招股说明书显示,公司主营业务为各种智能科教玩具的研发、生产和销售,主要产品包括变形玩具、机器人玩具、婴幼童玩具、恐龙玩具等几大系列。

2017年-2020年一季度,佳奇科技分别实现营业收入3.05亿元、3.98亿元、4.77亿元和7064.15万元;归属于母公司所有者的净利润3653.84万元、6055.33万元、7479.42万元和945.76万元。

佳奇投资持有公司股份5964.90万股,持股比例为59.77%,陈晓铓、黄汶华夫妇合计持有佳奇投资100%的股权,通过佳奇投资间接控制公司59.77%的股份;陈晓铓配偶黄汶华持有发行人股份210万股,占公司股份总数的2.10%,陈晓铓、黄汶华夫妇合计持有或控制佳奇科技61.87%的股份表决权,为本公司的实际控制人

公司选择的上市标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000.00万元。公司2018年、2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为5947.09万元、7166.85万元,最近两年净利润均为正,公司最近两个年度累计净利润为1.31亿元,满足上述上市条件标准。

根据深交所信息显示,佳奇科技的创业板IPO申请于2020年6月28日得到受理,2020年10月15日得到通过。

此次IPO审核会议上,上市委主要关注了公司海外销售、委外加工模式、行业经营环境等问题。上市委要求佳奇科技说明在2019年的变形玩具、机器人玩具、恐龙玩具和其他玩具的销售收入下降,婴幼童玩具销售收入上升的原因。

同时需要佳奇投资进一步披露,在印度加征关税的基础上,公司生产经营是否会产生长期影响;2020年上半年内销收入和在尼日利亚、波兰、以色列等国家的外销收入增长趋势是否能持续。

此外,上市委还希望公司结合2020年经营状况说明产能利用率情况与采用委外加工模式的合理性,特别是委外加工费占营业成本的比重是否明显高于同行业可比公司及合理性。

恒辉安防:说明自有品牌是否成为未来业务发展战略方向

恒辉安防招股书显示,公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售,主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套,以及少量普通安全防护手套及其他防护用品。

2017年-2020年上半年,恒辉安防分别实现营业收入4.48亿元、5.11亿元、5.97亿元和3.76亿元;实现归属于母公司所有者的净利润3664.00万元、7186.21万元、9684.89万元和5871.89万元。

姚海霞直接持有恒辉安防46.00%股份,为公司控股股东。姚海霞、王咸华、王鹏分别持有公司46.00%、18.40%、18.40%的股份,王咸华通过钥诚投资间接控制公司9.20%的表决权,姚海霞、王咸华、王鹏合计控制公司92.00%的表决权,系公司实际控制人。其中,王咸华、姚海霞系夫妻关系,王鹏系王咸华、姚海霞之子。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,公司2018年和2019年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为7186.21万元、8236.35万元,累计为1.54亿元,超过人民币5,000万元,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”

根据深交所信息显示,恒辉安防的创业板IPO申请于2020年7月1日得到受理,2020年10月15日得到通过。

此次IPO审核会议上,上市委对公司毛利率变动、受让股权、间接销售等问题进行关注。

恒辉安防在招股书中披露公司经营模式为品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌生产,并且在2020上半年自有品牌产品收入占比大幅提升。对此上市委要求公司说明自有品牌是否为未来业务发展战略方向,对来自代工客户的未来订单持续性是否产生不利影响。

同时,上市委发现在2009年9月至2012年11月期间,公司实际控制人姚海霞未就受让香港恒辉100%股权进行外汇登记的情况下,香港恒辉进行了分红。2017年10月,恒辉安防以7954.70元的价格受让香港恒辉的股权。对此上市委要求公司说明:该等分红的合法合规性与股权转让时香港恒辉的净资产、该股权转让价格的定价依据及纳税情况。

最后,上市委要求说明通过美国MCRSafety向美国Fastenal销售的商业实质及其必要性,相比直接销售,间接销售是否会给公司带来利益损失;美国加征关税比例大幅高于销售价格上调比例后,对恒辉安防毛利率的冲击及应对措施。

长海股份:说明拟募资5.5亿元新增公司产能的必要性和合理性

长海股份2020年半年度报告显示,公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。

2017年-2020年一季度,长海股份分别实现营业收入20.27亿元、21.98亿元、22.10亿元、3.96亿元;实现归属于母公司所有者的净利润2.02亿元、2.63亿元、2.89亿元、5606.57万元。

长海股份本次向不特定对象发行募集资金不超过5.5亿元(含5.5亿元)的可转债,在扣除相关发行费用后,拟用于主要用于:10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线。

根据深交所信息显示,长海股份向不特定对象发行可转债申请于2020年7月22日得到受理,2020年10月15日得到通过。

此次审议长海股份的可转债,深交所上市委发现公司的玻璃纤维及制品业务目前产能20万吨/年,本次募投项目拟新增玻璃纤维粗纱产能10万吨/年,新增短切毡产能6.88万吨/年。需要公司结合市场预期、竞争格局、自身优势以及拟采取的产能消化措施等方面,说明新增产能的必要性和合理性。

朗科智能:需说明一项募资项目的合理性

朗科智能2020年半年度报告显示,公司是从事智能控制器及智能电源产品的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

2017年-2020年上半年,朗科智能分别实现营业收入11.85亿元、12.02亿元、14.01亿元、6.13亿元;实现归属于母公司所有者的净利润8017.14万元、4457.46万元、1.03亿元、4079.43万元。

公司决定申请公开发行可转换公司债券不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元),本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于:合肥产业基地建设项目、惯性导航技术研发中心建设项目、补充流动资金

根据深交所信息显示,朗科智能向不特定对象发行可转债申请于2020年7月23日得到受理,2020年10月15日得到通过。

此次审议长海股份的可转债,深交所上市委主要关注了公司募资项目“合肥产业基地建设项目”和“惯性导航技术研发中心建设项目”的合理性,并希望朗科智能结合自身优势针对“合肥产业基地建设项目”补充说明新增产能消化措施,同时上市委还表示公司需要说明投资航天嘉诚的原因及下一步安排。

头图来源:123RF

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