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*ST新都收购新三板华图教育 转型培训服务

导语*ST新都在停牌逾8个月后终于披露重组预案。公司拟出售盈利能力较差的酒店资产及负债等;发行股份收购新三板公司华图教育,转型培训服务行业,公司控制人也将发生改变,从而构成借壳上市。

上海证券报 · 2015-04-09 · 文/王雪青 孙放 · 浏览4739

*ST新都将转型培训服务 新三板华图教育拟借壳

否极泰来,*ST新都在停牌逾8个月后终于披露重组预案,包括重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。公司拟出售盈利能力较差的酒店资产及负债等;发行股份收购新三板公司华图教育,从而由业绩不佳的酒店服务行业转型为盈利能力较强的培训服务行业,公司控制人也将发生改变,从而构成借壳上市。

方案显示,*ST新都拟出售资产为新都酒店整栋房产、宿舍楼及与上述资产对应的日常经营相关债权债务等,预估值7.48亿元;拟购买资产为易定宏等142位自然人和达晨创投等所持的华图教育100%股权,预估值26.5亿元,公司拟以4.09元每股向上述股东定增6.48亿股;此外,公司还拟以4.38元每股向易定宏、上海匀优、华泽宏阳定增不超过1.37亿股配套募资不超过6亿元,用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目,计划分别投入5亿元及1万元。

本次交易前,*ST新都控股股东为瀚明投资,实际控制人为郭耀名;若不考虑配套融资因素,本次重组完成后,易定宏、伍景玉夫妇将持有上市公司30.06%的股份。易定宏将成为上市公司新任控股股东及实际控制人,本次交易构成借壳上市。

关于收购标的,北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司(简称“华图教育”),成立于2003年2月12日,法人代表易定宏。华图教育是一家涵盖面授培训、网络培训、咨询服务等多种业务的综合性现代服务企业。经过十余年的发展,华图教育目前已拥有遍布全国的近200家分公司、20家全资及控股子公司,拥有培训师近千人。2013年、2014年分别实现净利润1.2亿元、1.11亿元。华图教育原股东初步承诺,华图教育2015年至2018年期间的利润数不低于1.8亿、2.3亿、3.1亿及3.4亿元。

公司表示:“本次交易完成后,上市公司将由业绩不佳的酒店服务行业转型为盈利能力较强的培训服务行业。交易完成后,华图教育可实现与资本市场的对接,进一步推动其业务发展,并有助于提升华图教育的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。”

值得一提的是,*ST新都因2013年度财务报告审计意见类型为无法表示意见,公司股票已被实行退市风险警示,若公司2014年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见,或将被暂停上市。不过,4月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项核查报告》认为:*ST新都2013年财务报告出具无法表示意见所涉及事项的重大影响通过本次资产重组将予以消除。因此本次重组将有助于公司降低和消除暂停上市风险。

为进一步挽救公司,未来大股东易定宏表示,其已知悉上市公司目前尚存已披露未解决的违规担保和违规债务诉讼9笔,并已根据司法判决和诉讼请求计提3.34亿元的预计负债。他承诺:“如证监会及相关有权机构批准本次重组,本人将自愿承担上市公司的上述预计负债3.34亿元的偿还义务,并放弃针对上市公司的追索权利。”

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