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取消定增却不退钱,新三板宏润核装遭起诉!主办券商:该公司“屡教不改”

导语发行方案公布了,认购款交了,公司甚至提前使用了募集资金,但此后发行又被取消了,而定增款却一直未能退还,这是发生在新三板公司宏润核装(836324)身上的一幕。

证券时报 · 2019-01-12 · 文/吴志 · 浏览2978

  发行方案公布了,认购款交了,公司甚至提前使用了募集资金,但此后发行又被取消了,而定增款却一直未能退还,这是发生在新三板公司宏润核装(836324)身上的一幕。

  面对宏润核装在发行中出现的状况,主办券商直言公司屡教不改;股转公司则对宏润核装出具了警示函。近日,还有机构把宏润核装告上了法庭。

取消定增钱还没退

  1月10日,宏润核装的主办券商新时代证券发布了风险提示公告,在对宏润核装持续督导的过程中主办券商发现,宏润核装存在重大诉讼未及时披露的情形。

  2018年11月27日,原告西藏好德创业投资管理合伙企业(有限合伙)(好德投资)向河北省沧州市中级人民法院提起诉讼。

  诉讼请求依法判决宏润核装、新时代证券以及盐山县农村信用联社股份有限公司、刘春海共同承担因公司终止股票发行给好德投资造成的损失,其中本金为2128万元,资金占用损失374.9万元,滞纳金205.4万元,合计2708.3万元。

  得知该诉讼事项后,新时代证券第一时间督促公司及时信披,但截至目前,宏润核装尚未披露。

  2017年1月20日,宏润核装公布了股票发行方案,拟以7元/股的价格,发行不超过3000万股,募集资金不超过2.1亿元,其募集资金专项账户设立于盐山农村信用社。

  2017年2月17日到2017年3月10日,宏润核装共收到包括好德投资在内的8家机构投资款约1.698亿元。

  到2017年10月11日,宏润核装的募集资金账户共支出1.366亿元,收回1450万元,账户余额包括存款利息在内只有4763万元。其中1.366亿元提前使用的募集资金被用来偿还银行贷款和补充流动资金。

  钱已经用了不少,但2017年11月23日,宏润核装公告称,根据公司战略规划及业务发展需要,决定取消公司股票发行方案及相关事项。

  2018年8月6日,宏润核装向股转公司提交撤回该次股票发行备案材料的申请,不久后股转公司同意对宏润核装报送的股票发行备案文件终止审查。

宏润核装:一次性还款很困难

  钱已经用了,而且用了不止一点,退款就成了一个大难题。2018年6月,宏润核装曾公布还款的相关情况。

  宏润核装称,公司前期在募集资金等待审批期间违规提前使用了大部分募集资金用于生产经营活动和购买原材料,取消股票发行后,公司短期内一次性筹集全部资金归还投资者存在很大的困难。

  为此,在取消股票发行后,公司与投资者进行了沟通,尝试制定切实可行的还款计划。

  当时宏润核装与包括好德投资在内的7家投资机构达成了分期还款或继续参与后续定增的协议,占该次定增额的89.7%,仅有一家投资机构不接受宏润核装的分期还款计划。

  当时宏润核装募集资金账户中的钱仅剩3715万元,公司打算在解封募集资金账户后,按比例先行归还投资者。

  2018年8月,宏润核装公告称,公司将于近期办理退款手续,请投资者留意。不过,从好德投资此次起诉的情况来看,宏润核装后续还款显然不太顺利。

  据了解,好德投资起诉一案,将于2019年1月16日在河北省沧州市中级人民法院开庭审理。

主办券商:公司屡教不改

  除了部分投资者的钱没退引来了官司,宏润核装同时还出现了提前退还投资款的情况。

  在此次发行中,2017年10月11日至2017年11月16日,宏润核装募集资金账户支出1050万元,这笔支出是宏润核装向北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)的投资退款。

  当时宏润核装尚未公告取消股票发行,意味着这笔投资退款未履行董事会、股东大会、股转公司审核等终止股票发行程序。

  对于宏润核装的所作所为,作为主办券商的新时代证券业十分不满。2017年11月20日,新时代证券发布了一份措辞较为严厉的风险提示公告。

  公告指出,宏润核装挂牌后,公司控股股东、实际控制人以及董监高一直不能认真执行相关法律法规及其他规则制度,企业内部控制失效,对主办券商的教育指导敷衍了事。

  新时代证券同时表示,宏润核装未严格按照相关规定要求提前使用募集资金,并在未履行终止股票发行程序的情况下,提前将投资款归还投资人,且屡教不改,可能受到股转公司的问责或处罚。

  果然,2017年12月4日,针对宏润核装提前使用募集资金1.366亿元的情况,股转公司对宏润核装及其法定代表人刘春海采取了出具警示函并责令改正的自律监管措施。

拟被上市公司收购

  宏润核装2016年5月在新三板挂牌,前述定增是宏润核装挂牌以来唯一一次定增,而宏润核装在二级市场交易也不多。

  2018年6月5日,上市公司秋林集团公告,拟非公开发行股票募集资金不超过8.1亿元,其中5.7亿元用于收购宏润核装97.54%的股权,1.2亿元用于对宏润核装增资补充其营运资金,另外1.2亿元用于补充流动资金。

  秋林集团公布的宏润核装股权结构显示,当时宏润核装共有33名股东,其中好德投资持有2万股,占比0.01%。

  在发行前,宏润核装实控人将与包括好德投资等在内的机构投资者或自然人,签署协议回购部分股权。

  参加交易的宏润核装股东刘春海、刘文达等5名自然人承诺,宏润核装2018年、2019年、2020年度净利润分别不低于4500万元、7050万元、1.275亿元,平均不低于8100万元,三年合计不低于2.43亿元。

  不过,宏润核装近期的业绩实际上是下滑的。

  2017年公司营业收入3.64亿元,同比下滑18.81%;净利润1981.6万元,同比下滑39.99%。其扣非后净利润仅有489.8万元,比2016年下降82.87%。

▲秋林集团2017年(本期)、2016年财务状况

  2018年上半年,宏润核装营业收入1.44亿元,同比增长6.68%;扣非后净利润为319.5万元,同比下降79.5%。

  秋林集团公布了收购事项后,宏润核装公告称为了整合公司资源,进一步促进公司健康稳定发展,降低运营成本,拟申请在新三板终止挂牌。

  到目前为止,宏润核装摘牌事项尚无进展;而秋林集团非公开发行事项尚未提交公司股东大会审议,也未提交证监会批准,最终收购结果如何还存在悬念。

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