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36氪:预计IPO首发价每ADS 14.50-17.50美元

导语
该公司计划发行138万股美国存托股(ADS),IPO定价区间为14.5美元到17.5美元之间,若完全行使额外配售选择权,按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。

  11月8日,资本邦获悉,北京时间11月7日,36氪最新提交的招股书显示,该公司计划发行138万股美国存托股(ADS),IPO定价区间为14.5美元到17.5美元之间,若完全行使额外配售选择权,按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。此前,36氪计划发行360万股ADS,至多筹资6300万美元。

  资本邦了解到,36氪将登陆纳斯达克精选市场,代码为“KRKR”。

  招股书显示,36氪业务以提供新经济内容为核心,通过高质量的内容吸引流量并开发出一系列商业服务,包括在线广告业务、企业增值服务、订阅服务。

  财务数据方面,36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币,同比增长148.2%;净利润分别为792万元和4051万元,同比增长411.4%。2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期增长178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

  IPO前,传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

  机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

  值得注意的是,36氪在招股书中还提到,滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信资本全资子公司有意购买总价值不超过2000万美元的ADS。

图片来源:图虫

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