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荔枝路演PPT曝光:最高募资6100万美元 小米拟认购

导语
UGC音频社区荔枝(原荔枝FM)日前再次更新招股书,招股书显示,荔枝发行区间为11到13美元,准备发行410万股美国存托股票(ADS)。

      UGC音频社区荔枝(原荔枝FM)日前再次更新招股书,招股书显示,荔枝发行区间为11到13美元,准备发行410万股美国存托股票(ADS)。

  按这一定价区间的上限计算,荔枝IPO估值区间约为5.2亿-6.2亿美元(绿鞋后),将最多筹集约6100万美元。

  荔枝上市地点为纳斯达克(9203.4261, 74.18, 0.81%),预计1月17日上市,据披露,小米、微博(47.97, -1.09, -2.22%)已分别表达参与IPO意向认购。投资者主要为一线美元基金及战略投资者。

  IPO前,经纬中国持股21.9%,晨兴资本持股21.5%,其他投资者包括战略投资者小米、顺为、兰馨亚洲及TPG。

  同时,荔枝创始人赖奕龙所带领的管理层持股约30%。

    IPO后,赖奕龙持股为22.7%,拥有64.7%的投票权;Ning Ding持股为4.3%,拥有13%的投票权;


  经纬中国持股为19.8%,拥有6.1%的投票权;晨兴资本持股为19.4%,拥有6%的投票权。Cyber Dreamer Limited持股为12.3%,拥有3.8%的投票权。

  以下是荔枝路演PPT全文(雷帝网精编处理):

    荔枝发行区间为11到13美元,预计在1月16日公布发行价。


    荔枝路演PPT前言概览


    2019年10-11月期间,荔枝平台月均活跃用户数超5100万,约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次。


  荔枝的海量音频内容创作者群体、海量用户原创播客内容、语音直播及互动创新模式均为荔枝独有的特色。

    目前,荔枝已启动布局IoT生态,在与百度(140.86, 3.03, 2.20%)合作中首次尝试将互动音频落地到智能音箱IoT场景,同时在海外上线了专注语音互动娱乐的产品,布局海外市场。


  在此基础上,荔枝探索多样化商业模式,如直播社交、付费内容、粉丝会员、游戏联运、IoT场景拓展等,尝试在良性的社区生态里衍生更多商业化空间。荔枝在行业内践行了音频领域的粉丝经济模式。

    荔枝的发展历程,其中,2013年获得经纬中国投资,2014年获得晨兴资本投资,2015年引入小米投资,此后又引入兰馨亚洲投资及TPG投资。


    荔枝借助社交娱乐业务的增长势头,积极开拓市场,布局音频娱乐业务生态,对内容创作者推出扶持政策,以吸引更多人进行音频内容创作、激励主播产出高质量内容,快速提升并巩固音频内容社区的影响力。


    荔枝以UGC(用户产生内容)模式,让人们“用声音记录和分享生活”,由此积累了大量的用户和内容创作者,这让荔枝被外界视为音频版的Instagram和YouTube。


  根据艾瑞数据,截至2019年9月30日,荔枝是中国最大在线UGC音频社区;截至2019年前9个月平均MAU而言,荔枝是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台,分别占有的市场份额为70.7%和18.4%。

    荔枝的生态


    通过丰富的内容将用户和内容生产者联系在一起


    高质量的社群


    荔枝平台产生的高质量和有吸引力的内容


    荔枝平台给内容生产者提供的附加值内容


    荔枝的商业模式潜力


    AI技术对内容产生和贡献


    荔枝的管理团队


  其中,创始人、CEO赖奕龙深耕互联网领域有20年之久,曾在企业服务、WAP门户、社区交友等领域多有建树。连续的创业经历让赖奕龙对移动互联网有独到见解和战略判断,并在业界建立了良好的个人声誉。

  创始人赖奕龙坚持在荔枝App上创作播客,粉丝达到6.4万,音频节目集中在了他喜爱的音乐评论和行业前瞻领域,如他对AI的重视和趋势判断。此前曾有媒体评价,“赖奕龙可能是行业中唯一会自己做节目的创始人。”

    中国的音频市场在持续发展


    中国的音频市场前景


    UGC在音频中的价值


    多样的模式


    增长的用户


    荔枝2018年营收为7.98亿元(约1.16亿美元),2019年前9个月营收为8.15亿元(约1.14亿美元),上年同期为5.58亿元。


  荔枝2018年净亏为934万元;荔枝2019年前9个月净亏为1.04亿(约1455万美元),上年同期为净亏1134万元。

    荔枝的成本情况


    荔枝的管理成本结构


    荔枝的收入情况


    荔枝的现金流情况


    荔枝的净利润情况

图片来源:123RF

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