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蛋壳公寓今晚将美股IPO上市,首发定价13.5美元/股

导语将于今晚登陆美国纽交所IPO上市的蛋壳公寓(DNK.N)宣布,将IPO价格定在每股13.5美元。据悉,花旗、瑞士信贷、摩根大通为公司IPO主要承销商,老虎证券为副承销商。

资本邦 · 2020-01-17 · 浏览4254

  1月17日,资本邦获悉,将于今晚登陆美国纽交所IPO上市蛋壳公寓(DNK.N)宣布,将IPO价格定在每股13.5美元。据悉,花旗、瑞士信贷、摩根大通为公司IPO主要承销商,老虎证券为副承销商。

  据此前公司递交给SEC的招股书显示,蛋壳公寓计划发行1060万股ADS(每股ADS代表10股A类普通股),定价区间在14.5-16.5美元之间。此次IPO募集资金主要用于扩大规模,包括采购和翻新额外的公寓单元;增强公司的技术能力;以及用于企业一般用途,包括品牌推广和营销、以及潜在的收购和投资行为。

  招股书显示,蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS,另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。

  成立于2015年初的蛋壳公寓,是一家以科技驱动为核心,致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台,产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

  当前股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,持有其7.8%的股份;老虎环球基金为最大机构投资人,持有其20.0%的股份;蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投资人兼董事长沈博阳持有其6.3%的股份。

  财务数据上,蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。在2019年前10个月的总营收为57.13亿元人民币,较2018年前10个月19.92亿元增长187%,增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比增长307.3%。由于尚处于高速增长期,蛋壳公寓目前暂未实现盈利。

头图来源:图虫

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