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荔枝今晚拟登陆美国纳斯达克IPO上市,首发定价取低位11美元/股

导语
荔枝(LIZI.US)宣布,已将首次公开募股发行价定为11美元,为首次公开募股发行价格区间11美元至13美元的低端。按照11美元/股的首发定价,荔枝IPO估值约为5.2亿美元(绿鞋后),预计募资4510万美元。

  1月17日,资本邦获悉,UGC音频社区荔枝(LIZI.US)宣布,已将首次公开募股发行价定为11美元,为首次公开募股发行价格区间11美元至13美元的低端。按照11美元/股的首发定价,荔枝IPO估值约为5.2亿美元(绿鞋后),预计募资4510万美元。

  荔枝表示,此次IPO募集所得资金将主要用于AI技术研发、国内外社区拓展和IoT生态布局。

  按照计划,荔枝将于今日在美国纳斯达克全球精选市场挂牌交易。此前,荔枝称,拟发行410万股美国存托股票(ADS),发行价区间为11美元-13美元/ADS。

  此前招股书曾显示新浪微博和小米有意认购荔枝共2000万美元的ADS,而在最新的招股书中,微博和小米将以IPO价格认购总额不超过3600万美元的ADS,认购金额有所提升。

  招股书显示,截至2019年9月30日,荔枝是中国最大的在线UGC音频社区。同时,就截至2019年前9个月的平均MAU而言,荔枝同样是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台,分别占有的市场份额为70.7%和18.4%。

  截至2019年11月30日,荔枝平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间,平台月均活跃用户数超5100万,约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次。

  财务数据显示,2019年前三季度,公司已实现营业收入8.15亿元,超过了2018年全年营业收入,同比增长了2.57亿元,增幅达46%。其中,2019年第三季度荔枝收入增长明显,实现单季度净收入约3.3亿元,同比2018年第三季度,增速达到了72%。在净利表现上,2019年前三季度,荔枝毛利为2.06亿元,同比2018 年前三季度的1.62亿元,增长了27%。

头图来源:图虫

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