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蔚来再次非公开发行1亿美元短期可转换债券

导语
与两家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议,蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件,预计不晚于2020年2月19日完成。

  2月14日,资本邦获悉,蔚来(NIO.US)宣布,与两家与其无关联关系的亚洲投资基金(以下称“购买方”)签订了可转换债券认购协议。根据协议,蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件,预计不晚于2020年2月19日完成。

  鉴于公司近期的融资交易,公司迄今在2020年宣布的所有非公开发行可转换债券在全部完成后的融资总额将达到2亿美元。

  向购买方发行的债券利率为零,将于2021年2月4日到期。债券到期前,债券持有人有权以如下价格转换部分或全部债券为公司A类普通股(或ADS):(a)从发行日之后的6个月起,以每股3.07美元的价格转换;或(b)如果公司因融资目的发行股票,可选择以该发行股票的每股价格转换。

  公司目前有若干其它融资项目正在进行,其结果在现阶段仍有一定不确定性。公司会遵循相应法律要求,适时披露重要进展或信息。

  2月6日,蔚来公告称,公司已与一家非附属的亚洲投资基金签订最终交易文件,据此,蔚来汽车将通过私募发行和出售可转换票据募集总额为7,000万美元。此次配售的完成需要满足惯例成交条件,并且预计将于2020年2月10日左右发生。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

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