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月赚1000美金,打新巨潮下的“众生相”

导语
热络的IPO市场“肉签”频现,打新的势头水涨船高。

“一个月不到,赚了1700美金多,就靠2只美股肉签。”Lucy(化名), 新媒体运营人,接触美股打新不过短短1个月,本金几千,属于小散的级别。本抱着“试试看”心态的她,在斩获2只开门红后,正跃跃欲试地准备再次入金追涨。

“中了声网和蓝城兄弟,声网是开盘就涨了125%,蓝城兄弟是盘中涨124%。”Lucy对当时的涨幅记得很牢,“看着直线拉升的股票,蛮兴奋的,没想到赚的超出预期。”

过去几个月,像Lucy因打新收益丰厚的投资者还有很多。在老虎证券的打新群里,每逢新股上市,“吃到肉喝到汤”的投资者都会互道一声喜,而最近报喜的次数更为频繁。

热络的IPO市场“肉签”频现,打新的势头水涨船高。

美股IPO市场热潮涌动

“当时有个朋友在朋友圈分享了一张收益率图,打的是燃石医学,收益率是49%多。这是我第一次了解到美股打新,隔一天就去老虎开户了。”Lucy谈到接触美股的契机,“新股涨幅大,而且老虎证券又是普惠制的分配制度,多少能赚些。”

Lucy并不是个例。被高收益率吸引,或被朋友推荐进场的投资者还有很多。“这个月开了好几百专门来打新的户。”老虎证券的商务经理显然是最先感受到这波打新热潮的人。范凡(化名)负责老虎证券上海区的客户,自5月开始,他忙碌的节奏明显加快了,“每天一睁眼就是几十条信息要回,回到晚上11点,主要是回答客户的问题,怎么开户、入金、怎么参与打新。”

在范凡看来,投资者跑步进场与最近市场的集体上涨行情有关。

在经历了疫情波动的冷寂后,市场似乎正在以一种前所未有的反弹姿态一扫阴霾。截至7月13日,纳斯达克相较3月23日6631.42点的最低点上涨57%,此前一周里更创下在7个交易日中6次收盘刷新历史新高的记录。

此轮上涨中,中概股亦是受益者,多数中概股集体飙升,追随大盘走势。二级市场的高歌猛进传导到IPO市场上,不少医药、科技类中概股受到机构投资者追捧,各家券商频频上演争抢额度的戏码。上半年上市的中概公司累计募集金额26.15亿美元(超额配售前),同比增长74%。瑞幸事件引起的中概股信任风波似乎已经过去,甚至在更多投资人看来,愈发严苛的上市和监管标准实际上有助于筛选上市标的,优胜劣汰之下,“留下来的都是好的”,Lucy说。

美股打新热钱汹涌

持续上涨的美股行情助推投资热情,逻辑是简单的:随着热钱蜂涌而进二级市场,IPO存在的套利空间或更大,在风口上退出往往能为投资者人带来更大回报。也正是基于这种收益预期,散户也开始活跃起来,打新认购额不断刷新记录,比如,在声网和燃石医学项目上,分别有超万名用户在老虎证券平台上一键打新,零售侧现金申购额达到1.75亿美元和2.23亿美元。

“声网大家吃过一次肉后,群里的气氛就起来了,都在等着下一次打新。”Lucy有个群,里面主要是她的同事们,大家一起讨论打新吃肉的情况,由于近期密集的美股IPO项目,群里消息不断。

7月8日和10日,由老虎证券承销的蓝城兄弟和趣活均分别登上纳斯达克,首日开盘后大涨,盘中多次触发熔断,最高涨幅124%及130%。“我打了蓝城,这次中了10股,不多。但我是最后一天进场的,资金冻结时间很短,比起放在账户里不动,打新相当是‘捡钱’了。有些没打的同事在群里捶胸顿足的,毕竟涨的太好了,所以也有人后面去认购了趣活。”

“通过打新“一夜暴富”毕竟是小概率事件,对于我这种求稳的普通投资者来说,只要打新有收益,无论多少,那总是好的。”90年生人的五哥(化名)是被老虎“普惠制”的美股新股分配规则吸引而来的用户。目前担任留学公司CEO的他也是不久前才尝试美股打新。

疫情冲击下,出国教育业务陷入停摆,五哥开始搜索其他更为稳健的投资来拓宽自己的收益来源。

“今年之前,我也很少参与打新,因为喜欢自己琢磨,但是在三月后,美股两周内出现四次熔断,波动太大了,而且留学主业也不是很稳定,所以看到老虎的打新收益率,我就开始转战打新了。”五哥目前打了蓝城、燃石医学几只新股,次次均中,在他晒出来的盈亏分析单上,年化收益率已达到200%以上。

五哥的收益率还不是最高的。老虎证券的打新群里暗潜大神,有的年化收益率已经达到483%,7700美金的总资产里有3800美元来自近半年的盈利。

券商争夺新股份额

“美股打新这件事,要有收益,其实最终还是看2点,一是项目,二是中签率。”五哥总结道,“这两点都和券商实力有关,所以美股打新说到底还是选择券商。”

简单来说,由于美股新股市场与A股和港股不同,其配售对象一般来说以机构投资者为主。垄断在2017年得以终结——这一年老虎证券以分销商的身份参与搜狗美股IPO并首次向华人零售客户提供打新服务。至此,美股打新变得切实可行。不过,虽美股打新被撕出一道口子,但介于美国市场IPO参与者的结构,新股申购在短时间内仍不会成为全市场普惠服务,而是券商之间的份额争夺战。

“券商需要是美股IPO的分销商或者承销商才能拿到新股份额,能拿多少份额也和IPO参与度有关。”老虎证券投行有关负责人表示,由于老虎证券加码投行业务的布局,在项目获取和新股额度上更占据优势。据悉,2020年上半年,16家中概公司赴美上市,老虎参与11家,向市场提供了声网、燃石医学、达达、传奇、金山云等多个热门新股的独家打新机会。

“现在几乎是来一个打一个,只要基本面好。老虎证券有很多独家打新,上年还独家提供过Zoom的打新,发行价是36美元,到现在股价已经260.3美元了,持有到现在的投资者是赚翻了。”35岁的外企高管刘文(化名)在老虎的第一支打新是新氧,至今已有1年多的时间,在市面上出现其他美股打新券商的如今,他没有想过离开。“收益蛮稳定的,我认购的也多,燃石医学中了1000多股,首日涨幅49%,赚了1万多美金。”

“留下来持续打新的用户大部分都是赚到钱的。他们看中的,除了新股打新的门槛低、认购时间灵活以及操作方便外,最重要的是,好项目的申购机会以及高中签率。”范凡解释说,“老虎分配采取的是在‘阳光普照’基础上,向申购数量多的用户分配更多的股数。”

反映到数字上,今年以来,老虎证券燃石医学、达达、优克联、蓝城兄弟的中签人数比例均为100%,其他独家项目比如声网、金山云的打新中签率也分别达到88.5%、51.7%。

港股打新的狂欢盛宴

就在投资者庆祝美股翻倍的打新收益率时,这头的港股市场也正在上演一场吃肉狂欢。

“最近在我们群里,60万港币左右的本金打了思摩尔和欧康维视,一天赚17、8万的人很多。”9号大水牛说。

“之前我们预计欧康估计涨70%多,思摩尔涨个50%,但是2只上市首日涨幅都在150%左右,比如思摩尔1.2万港币的入场费,一手首日盈利1.8万港元,收益非常可观。”

9号大水牛钻研高概率量化打新方面的分析研究。因此前从事私募行业,本身就与美港股打交道,她自己开始投资美港股的时间也较早,在打新方面颇有心得。她现在给很多美港股打新用户提供策略方面的指导,在老虎社区里也时常会发些文章,有不少粉丝,“很多人注意到港股市场是2018年左右,那会儿,美团、海底捞这些内地投资者熟悉的公司赴港上市。相较A股的一签难求,港股打新中签率相对高,且没有涨跌限制,所以吸引了很多投资者。”

9号大水牛是看着港股打新火起来的。2018年,港交所大力推行上市规则改革,容许未盈利生物科技公司、双重股权结构公司来港上市。此后,阿里巴巴在港交所鸣锣开市实现二次上市。生物医药公司扎堆赴港。今年6月,早年在美股上市的网易、京东纷纷“衣锦还乡”。除了医药、科技等这些后加入港交所上市大军的新经济公司,房企分拆业务板块赴港上市的大潮也为市场拓宽了打新选择。

港股打新是门学问

在众多优质新股的加持下,叠加港股打新的赚钱效益,港股打新热度持续升温。

“现在港股打新的人越来越多了。”刘文也说,“19年底阿里公开发售的认购人数超20万,一年不到的时间,网易的认购人数达到37万。”不仅限于回港二次上市的中概公司,今年以来投资者参与港股的积极性极其踊跃,在医药股方面体现尤为突出,此前,欧康维视曾获得1895.76倍超额认购,沛嘉医疗超额1184倍。

参与人数倍增最直接的影响就是中签难度的增加,尤其是热门新股方面,如何抢额度成为大多数投资者最关心的问题。在9号大水牛看来,“港股打新如要盈利要有一套清楚的投资策略。”

据了解,港股打新以500万认购金额为分界限将打新用户分为甲乙组。“乙组是保证收益,多户甲组是为了提升收益率。如果你有五十万,那你可以尝试混合打法,比如用一个20倍杠杆的券商,30万上乙组,其余可分散资金多个账户甲组打新,提升收益率。如果资金量不多,与其分散资金多户博运气,不如集中资金打一个稳中手数,收益更有保障。当然,使用大量的账户用一手融资也是方法之一。区别在于,即便付出更高的成本,也有踏空的可能性。”9号大水牛看来说。

“上不上融资除了资金体量,还取决于新股确定性高不高,除了基本面,你还可看这个票的保荐人、基石投资人等。我个人观点是,对于利润能覆盖成本的前提下,融资还是有必要上的。”9号大水牛强调,“要把手续费看作一种投资而不是消费。”

9号大水牛并不是唯一持有这种观点的人。刘文也表示,在进行港股投资时,券商能提供多少倍数的杠杆融资打新是他选择的标准之一。在这方面,老虎证券提供最高20倍杠杆,在同样本金的情况下可撬动更高中签概率,也因此吸引了不少投资者前来开户。

“两个市场一起打新,早上吃肉,晚上喝汤。”刘文笑称。

截至7月15日,理想汽车正在赴美上市中。刚在港交所挂牌不久的思摩尔创新高至35港元,新股的赚钱效应还在显现。

Lucy计划这几天再入一笔金,她说,感觉牛市到了,打新说不定收益会更好。范凡还是很忙,新的客户刚给他发了咨询打新流程的问题。在愈发浓郁的牛市气氛下,这股滚滚的打新热潮或还将持续很长时间。

头图来源:123RF

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