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美股IPO|贝壳更新招股书,计划发行1.06亿股ADS,腾讯、高瓴和红杉均认购

导语
拟在美股上市公司贝壳向美国证监会(SEC递交)更新招股书。更新后的招股书显示,贝壳IPO计划发行1.06亿股ADS,发行价格区间为每ADS17-19美元。

8月10日,资本邦获悉,拟在美股上市公司贝壳向美国证监会(SEC递交)更新招股书。更新后的招股书显示,贝壳IPO计划发行1.06亿股ADS发行价格区间为每ADS17-19美元,募集资金净额约18.41亿美元—21.19亿美元,股票代码“BEKE”。

此次IPO,老股东腾讯有意认购至少2亿美元ADS,高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元ADS。

以发行价每ADS18美元计算,贝壳预计此次IPO发行可获得净收益约18.41亿美元。公司计划算将此次发行的净收益用于研发,以继续投资于公司的平台功能和基础架构技术,扩展新的房屋交易服务,使服务产品多样化以及将业务运营扩展到新的地区,以及一般公司用途。

贝壳成立于2018年4月,旗下三大主营业务为存量房交易、新房交易和其他新兴业务。

财务数据方面,2017-2019年及2020年上半年,贝壳找房净营收分别为255亿元、286亿元、460亿元及272.6亿元。2017年-2019年及2020年上半年,贝壳找房的净亏损分别为5.37亿元、4.28亿元、21.8亿元和16.07亿元,累计亏损超47亿元。

头图来源:123RF

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