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[联讯证券]近期并购市场概况,中科新材拟参与收购天星资本

导语2017年5月至今,新三板并购市场活跃程度有所下降。仅有5家上市公司首次发布公告称将并购新三板公司。

联讯证券.研报 · 2017-06-06 · 文/彭海 · 浏览2857

  一、热点评论

  2017年5月至今,新三板并购市场活跃程度有所下降。仅有5家上市公司首次发布公告称将并购新三板公司。

  尽管2个多月以来,出现了2起主板公司与新三板教育类公司跨板并购失败的案例。(扬子新材终止吸收合并华图教育、松发股份终止收购创显科教)。但是新三板教育公司与上市公司联姻的热情依然不减。5月17日,上市公司科斯伍德(300192.SZ)将以现金收购龙门教育(838830.OC)的51%股权。上市公司科斯伍德的主营业务为印刷胶印油墨生产销售,而龙门教育的主营业务则为课外补习培训及教学软件的销售。

  6月3日,中通国脉(603559.SH)发布公告称拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海共创(835160.OC)100%股权。上海共创是一家专业从事IDC运营维护、IDC增值服务和软件及系统集成服务的公司,2016年实现营业收入7,511万元,实现净利润1,992万元。本次交易完成后,上海共创的 IDC 运营维护、IDC 增值服务和软件及系统集成服务业务将对上市公司的主营业务形成良性补充,上市公司的通信技术服务主业结构更加完整。

  此外,6月4日,中科新材(002290.SZ)发公告称,其全资子公司中科创资本拟出资5亿元人民币参与“中科鼎泰二期产业投资基金”,该基金规模不超过22亿元,拟以不超过20亿元收购北京天星资本有限公司40%股权。目前,本次投资事项仍需提交股东大会审议通过后实施。此轮战略投资完成后,北京天星银河投资有限公司将继续保持天星资本第一大股东身份;产业投资基金作为战略投资人,为第二大股东,占股比例40.00%。

  天星资本在资本市场有较高的市场知名度。天星资本的主营业务为创业投资、股权投资,管理资金超600亿元。其官网披露已投企业五百余家,投资领域横跨 TMT、医药医疗、新能源、节能环保、高端制造、文化传媒、现代农业、消费升级等。业绩方面,天星资本2016年实现营业收入5.21亿元,净利润2.76亿元。

  2016年,运营时间不足5年的天星资本,挂牌进程因私募挂牌融资新八条的出台被迫延期。新规中仅“私募机构持续运营5年以上”一条将天星资本拦在上市门槛之外,成立于2012年6月的天星资本不符合上述规定。而在运营时间即将满5年的2017年6月19日,天星资本可以重新申报挂牌。但是本次交易以后天星资本的具体计划还有待观察。

  第六期联讯新三板投资组合今日发布。第六期联讯新三板精选50投资组合股票今日平均跌幅0.59%。其中,利树股份上涨4.87%,赛莱拉上涨4.26%,昊方机电上涨2.17%,分列联讯新三板精选50投资组合涨幅榜前三位。

  二、每日市况点评

  2017年6月5日,三板做市指数收盘于1066.30,下跌为0.21%,成交额为2.43亿元,成交额较前一交易日减少0.92亿元。做市转让板块共有226只股票上涨,277只股票下跌。个股表现方面,绿清科技上涨28.15%,智明恒上涨14.66%,航天检测上涨14.22%,分列涨幅榜前三位。佳盈物流下跌72.97%,排在跌幅榜之首。新三板成分指数当前数据只截止到2017年6月2日,收盘于1244.07,上涨0.43%,三板成指成交金额5.49亿元,成交额较前一交易减少2.51亿元。

  今日做市板块总成交2.62亿元,协议板块总成交4.06亿元。

  三、变更转让方式

  2017年6月5日,无新增做市转让公司。

  截止2017年6月5日,总计有1564家公司选择做市转让。

  2017年6月2日,卫东化工(832155.OC)、君德同创(430078.OC)、广通软件(833322.OC)、三态股份(430754.OC)4家公司将股票转让方式拟变更为协议转让。

  四、挂牌与退市

  2017年6月5日,全国股转系统新增挂牌公司总计有6家,其中规模增速最快为环球机械,其2015年营收同比增长78.29%。

  截止2017年6月5日,总计有11263家公司挂牌交易。

  2017年6月5日,无公司正式从新三板摘牌。

  五、定向增发

  2017年6月2日,共有10家公司发布了定增预案公告,从募集金额上看,10家公司一共预计募集3.56亿元,其中朗高养老以8,080万元的规模位于首位。

  六、每日十大热点个股

  做市转让板块共有226只股票上涨,277只股票下跌。个股表现方面,绿清科技上涨28.15%,智明恒上涨14.66%,航天检测上涨14.22%,分列涨幅榜前三位。佳盈物流下跌72.97%,排在跌幅榜之首。

  风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文为新三板在线转载文章,如有版权问题请联系bd@chinaipo.com

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