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过审获批节奏加快,竞价折价率创新高 ▎A股定增周报

导语
竞价折价率创新高,弘信电子超七折。上市公告日在上周的定增项目有5宗,环比增加1宗,合计募资21.98亿元,环比下滑78.32%。其中2宗竞价实际募资合计17.07亿元。

  1、竞价折价率创新高,弘信电子超七折。上市公告日在上周的定增项目有5宗,环比增加1宗,合计募资21.98亿元,环比下滑78.32%。其中2宗竞价实际募资合计17.07亿元。上周2宗竞价项目均按底价定价且折价发行,发行折价率均值环比大幅上升10.44个百分点至23.64%,创年初至今单周新高。其中弘信电子受发行前10个交易日股价大幅上涨32.1%的带动,最终发行折价率为34.04%。华海药业发行折价率13.23%。截至9月12日收盘,2宗竞价项目浮动收益率分别升至68.57%、23.75%。

  

 

  2、本周即将解禁资金环比增5.5倍。本周即将有10宗定增项目首次解禁,其中5宗浮动破发,浮动破发率为50%,而有7宗相对同期申万一级行业浮动超额收益为正,合计解禁资金277.97亿元,环比增548.6%。其中仅1宗竞价项目,其浮动绝对收益率、超额收益率均值分别为-11.68%、-20.95%。

  

  3、审核获批节奏加快,倒挂家数占比再创新低。上周发审委通过7宗(竞价5宗),环比增加5宗;证监会核准9宗(竞价3宗),环比增加4宗。截至2019年9月16日,处于已过会和已获批的待发项目有129宗,其中发行价/底价倒挂的项目9宗,倒挂家数占比6.98%,环比下降1.02个百分点,再创年初至今单周新低,而平均倒挂幅度则环比上升1.38个百分点至29.52%。

 

  

  4、新奥股份拟收购新奥能源,南京新百完善健康管理产业布局。上周新增4家公司的7宗定增项目,其中6宗为并购类定增:新奥股份拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买新奥能源32.81%的股份,交易完成以后,公司将完善全产业链布局,成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业。南京新百拟购买蓝海科瑞100%股权,交易完成以后,将进一步完善公司在巩固在干细胞产业链上游的优势,与现有业务相互促进协同,有利于公司加快布局全程健康管理产业。

 

  5、赛摩电气终止收购广浩捷精密,浙富控股取消配套募集资金。上周有2家公司的3宗定增项目终止,赛摩电气(融资收购广浩捷精密100%股权、配套融资)因本次交易历时较长,审核期间外部环境发生变化,决定终止此次收购。浙富控股(配套融资)经董事会会议审议,决定不再将可转换债券作为对价支付方式,并取消配套募集资金。

  

图片来源:123RF

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