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汇通控股董事会通过精选层小IPO方案:发行底价4元/股

导语
汇通控股本次拟发行不超过3151万股普通股,底价为4元/股,募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于:年新增20万套汽车隔音降噪产品项目;研发中心建设项目;补充流动资金及偿还银行贷款。

6月9日,资本邦获悉,汇通控股(831204.OC)于2020年6月8日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》等相关议案,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体发行方案如下:

1、发行股票的种类:人民币普通股。

2、发行股票的面值:每股面值人民币1元。

3、发行股票数量

公司本次拟发行股票数量不超过3151万股,且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》规定的最低数量,最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会核准后确定,且公开发行后,公司公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

4、发行对象范围

符合条件的合格投资者(国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外)及中国证监会和全国股转公司认可的配售对象。

5、发行方式

本次发行将采取向网下合格投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会和全国股转系统认可的其他发行方式。

6、定价方式、发行底价

由发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价方式确定发行价格。本次发行的发行底价为4元/股(含本数),具体发行价格在本次发行时考虑市场情况后,由公司与主承销商协商确定。

7、募集资金用途

公司本次公开发行募集的资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

1)年新增20万套汽车隔音降噪产品项目;2)研发中心建设项目;3)补充流动资金及偿还银行贷款;


图片来源:汇通控股董事会审议股票公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

8、挂牌交易的交易场所

本次公开发行完成后股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易,并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等规定关于锁定期的要求。

9、承销方式:承销商以余额包销方式承销。

10、本次发行决议有效期

公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

汇通控股2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)为2991.3085.73元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)为17.94%。公司已披露的最近1年财务数据符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层条件之(一)的财务指标标准。公司不存在第十七条规定的不得进入精选层的情形。

汇通控股于2014年10月20日挂牌新三板,是一家汽车装饰零部件研发和生产型企业公司,主要从事于汽车内外装饰件、隔音降噪减震类产品的研发、生产、销售与售后服务。

头图来源:123RF

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