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吉林碳谷精选层小IPO方案:发行底价为5.38元/股

导语
吉林碳谷(836077.OC)拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2500万股,发行底价为5.38元/股。

9月16日,资本邦获悉,吉林碳谷(836077.OC)拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌,第二届董事会第十六次会议已审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》,并提交2020年第八次临时股东大会审议。

吉林碳谷本次精选层小IPO具体方案如下:

(1)本次发行股票的种类:人民币普通股。

(2)发行股票面值:每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量:公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2500万股。本次发行全部为新股发行,最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会核准后确定。

(4)定价方式:通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5)发行底价:发行底价为5.38元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销

商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

(6)发行对象范围:已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7)募集资金用途:本次发行募集资金在扣除相关费用后,将全部用于偿还银行借款。

图片来源:吉林碳谷关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

(8)发行前滚存利润的分配方案:公司在精选层挂牌前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)关于锁定期的要求。

(10)决议有效期:经股东大会批准之日起12个月内有效。

据悉,吉林碳谷符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件,不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

吉林碳谷于2016年3月25日挂牌新三板,公司所属行业是碳纤维行业,是一家碳纤维原丝的供应商。

头图来源:图虫

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