凯路仕:股票发行方案

证券简称：凯路仕        证券代码：430759       公告编号：2015-021

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

Guangzhou Cronus Bicycle Fashion Sports Co., Ltd.

股票发行方案

主办券商

国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

二 〇 一 五 年 三 月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

 

目  录

一、公司基本信息

二、2015年第一次发行计划

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、本次股票发行相关中介机构信息

六、有关声明

一、公司基本信息

公司名称：广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

证券简称：凯路仕

证券代码：430759

注册地址：广州市黄埔区埔北路2号2栋2楼

联系方式：020-61304228

法定代表人：邓永豪

董事会秘书：聂婉华

联系电话：020-6130 4228

传真号码：020-6130 4215

电子信箱：nwh@cronusbike.com

网址：www.cronusbike.com

二、2015年第一次发行计划

（一）发行目的及募集资金用途

为充分发挥国家政策的导向作用，结合运动时尚行业的飞速发展，抓住自行车市场良好的发展机遇，本公司拟实施本次发行，以优化公司股权结构，募集资金用于扩大生产规模及补充流动资金。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象范围

本次股票发行对象范围为：符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、机构投资者。

其中，新增法人投资者应满足以下条件：

（1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；

（2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

新增自然人投资者应满足以下条件：

（1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

本次股票发行对象为符合适当性管理要求的外部投资者不超过35名，所有发行对象以现金形式认购。

2、现有股东优先认购安排

根据公司章程，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。

（三）发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为每股人民币13.73元。本次股票发行的价格综合考虑

（四）发行数量及预计募集资金总额

本次计划发行股份数量不超过1,450万股（含1,450万股），募集资金总额不超过19,909万元。

（五）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

2015年3月5日召开的2014年度股东大会审议通过公司《资本公积转增股本方案》：以公司现有总股本22,299,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增40股, 权益分派前本公司总股本为22,299,576股，权益分派后总股本增至111,497,880股。本次实施送（转）股后，按新股本股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.39元。本次权益分派权益登记日为2015年3月18日，除权除息日为2015年3月19日。具体实施情况见2015年3月12日公司《2014年度权益分派实施公告》(公告编号：2015-019)。转增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。

本次股票发行价格的确定已考虑此次资本公积转增股本的因素。

（六）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票发行无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

本次发行募集资金将用于扩大生产规模及补充流动资金，以促进公司主营业务更好地发展。

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

（九）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在关于本次发行的董事会决议日至股份认购办理股权登记期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行方案须提交股东大会审议批准及授权董事会办理相关事宜。

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

本次股票发行后，公司股东人数如果不超过200人，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司及其他主管部门审批、核准事项。

本次股票发行后，公司股东人数如果超过200人，本公司将依照相关规定，报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准后再按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。

（二）本次股票发行完成后，公司募集资金不超过19,909万元，公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

（三）本次股票发行完成后，公司所有者权益有较大幅度的提升，资本实力得到增强，可推动公司业务规模扩大，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增强其在公司的权益。

（四）本次股票发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

五、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133186

经办人员： 田方军

（二）律师事务所

名称：北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：林泽军

住所：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层

电话：020-28261688

传真：020-28261666

经办人员：郭伟康、程俊鸽

（三）会计师事务所

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：蒋洪峰

办公场所：广州市东风东路555号粤海集团10楼

联系电话：020-83939698

传真：020-83800977

经办人员：何国铨 、刘清

六、有关声明

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

董事（签名）：

邓永豪     陈秀珍     邓仲均

曾新辉     聂婉华

监事（签名）：

 胡刚     虞晶金    黄惠娜

 高级管理人员（签名）：

邓永豪     曾新辉     聂婉华

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

2015年   月   日