华盛控股:股票发行方案

安徽华盛科技控股股份有限公司

Anhui Huasheng Technology Holdings Co., Ltd.

2015 年度第一次股票发行方案

推荐主办券商：长江证劵股份有限公司

(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一五年三月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目    录

一、公司基本信息

二、发行计划

（一）发行目的

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.

（三）发行价格及定价方法

（四）发行数量及金额.

（五）股票发行方式

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.

（七）股份限售安排.

（八）募集资金用途

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、中介机构信息

六、有关声明

一、公司基本信息

 公司名称：安徽华盛科技控股股份有限公司

证券简称：华盛控股

证券代码：430686

法定代表人：盛义良

公司注册地址：安徽省天长市天扬路666号

电话：0550-7099656

传真：0550-7099656

网址：www.hskgchina.com

董事会秘书：盛义良
 

二、发行计划

（一）发行目的

公司为继续提高市场占有率和品牌影响力，夯实主营业务发展，提升公司盈利能力，进行本次股票发行。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织，合计不超过35名。

2、现有股东优先认购安排

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会于2015年4月7日进行审议。

若《关于修订公司章程的议案》经股东大会审议通过，则根据新修订的《公司章程》，公司非公开发行新股时，现有股东不享有《业务细则》第八条规定的优先认购权。

如《关于修订公司章程的议案》未经股东大会审议通过，公司将在《股票发行认购公告》中按照《业务细则》第八条的规定对现有股东的优先认购另作安排，以保证老股东的利益。

（三）发行价格及定价方法

本次发行股份的发行价格为人民币4.5元/股。

根据公司2013年度经审计的归属于母公司净利润10,223,527.94元计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.14 元，摊薄的静态市盈率约为32.14倍。本次股票发行的价格确定综合考虑了对公司盈利水平作出的预测、公司所处行业及公司自身成长性等各种因素，并与发行对象进行充分沟通后最终确定。

（四）发行数量及金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过1200万股（含1200万股），融资额不超过人民币5400万元（含5400万元）。

（五）股票发行方式

本次股票发行将采取定价发行方式，公司董事会将根据与认购人沟通的情况并综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量、认购对象的类型以及认购人与公司未来发展的契合度等因素确定发行对象及向其发行的股数，并在本次股票发行方案经股东大会批准后最终确定发行对象及向其配售的股数。

最终确定的发行对象应按照《股票发行认购公告》进行认购。

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

若公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和数量将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0/(1 +N)

两项同时进行：P1= (P0-D)/(1 + N)

若本次发行价格进行调整，则本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行价格。

公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本。

（七）股份限售安排

本次发行的股票无限售安排，且无自愿锁定承诺。

（八）募集资金用途

本次募集资金将用于补充公司流动资金，从而进一步增强股份流动性、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、安徽华盛科技控股股份有限公司2015年度第一次股票发行方案；

2、修改公司章程；

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数不超过200人。因此，本次股票发行完成后，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

募集资金到位后，将使公司注册资本增加不超过1200万元，资本公积增加不超过4200万元，货币资金增加不超过5400万元，将使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标提高，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。

本次股票发行募集资金到位后，公司将补充运营所需的流动资金，使公司财务状况和现金流得到改善，资金流动性增强，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，给公司运营带来积极影响。本次股票发行有利于提高公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

本次发行公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。本次发行有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增加其在公司的权益。

四、其他需要披露的重大事项

（一）公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；

（二）不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形；

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形；

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、中介机构信息

主办券商：长江证券股份有限公司

法定代表人：杨泽柱

住所：湖北省武汉市新华路特8号

联系电话：027-65799819

传真：027-65799819

项目负责人：张加强

律师事务所：上海创远律师事务所

负责人：魏雄文

住所：上海市浦东南路855号世界广场13A

联系电话：021-58879631

传真：021-58879636

项目律师：陈维、胡竹华

会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：孙勇

住所：上海市中山南路100号6楼

联系电话：021-63525500

传真：021-63525566

项目会计师：陆士敏、莫旭巍

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《安徽华盛科技控股股份有限公司2015年度第一次股票发行方案》的签字盖章页）

全体董事签字：

盛义良：________    董秀华：________   刘连萍：________

涂修章：________      赵波：________

全体监事签字：

范梅：________    柳锦明：_________  蒋梓云：_________

全体高级管理人员签字：

盛义良：________             涂修章：___________

韩广林：__________           张天林：__________

安徽华盛科技控股股份有限公司

2015年3月24日