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金科服务发售价定为每股44.7港元,预计11月17日挂牌上市

导语
金科服务(09666.HK)发布公告称,公司拟全球发售约1.33亿股H股,发售价定为每股H股44.7港元。

11月16日,资本邦获悉,金科服务(09666.HK)发布公告称,公司拟全球发售约1.33亿股H股,发售价定为每股H股44.7港元。

其中香港公开发售获11.17倍认购。598.1万股发售股份已从国际发售重新分配至公开发售,致使公开发售项下可供认购的发售股份总数增加至1794.3万股,相当于发售股份总数的约13.5%(于任何超额配股权获行使之前)。

国际发售项下发售股份的最终数目为1.15亿股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约86.5%(假设超额配股权未获行使)。

按每股H股发售价44.7港元,经扣除包销费用及佣金及公司就全球发售应付的估计开支后,估计金科服务将收取的全球发售所得款项净额约为57.381亿港元(假设超额配股权未获行使且不计入任何酌情奖励费)。

金科服务还披露基石投资者所认购的发售股份数目,合共59,813,500股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份约45.00%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后全部已发行股本约9.45%(假设超额配股权未获行使)。

具体来看,(1)泰康人寿已认购13,003,000股H股;(2)GaolingFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.已认购8,668,600股H股;(3)SnowLakeChinaMasterFund,Ltd已认购8,668,600股H股;(4)中金启融基金已认购8,668,600股H股;(5)UBSAM已认购5,201,200股H股;(6)MWAL已认购5,201,200股H股;(7)AMF已认购5,201,200股H股;(8)WT已认购1,733,700股H股;(9)3W已认购1,733,700股H股;(10)ChinaOrientMulti-StrategyMasterFund已认购1,733,700股H股。

金科服务预期H股于2020年11月17日上午9时正开始在联交所主板买卖。H股的股份代号将为9666。

招股书披露,金科服务公司主营业务为社区服务运营及智慧体系建设,收益主要来源于四条业务线:物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务和智慧科技服务。

头图来源:图虫

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