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港股IPO|中原建业拟全球发售3.28亿股,发售价每股2.4-3.20港元

导语
中原建业拟全球发售约3.28亿股,发售价每股2.4-3.20港元,每手2000股,入场费6464.49港元,最高集资10.5亿港元。

5月18日,资本邦了解到,中原建业发布全球发售公告。

根据公告,公司今日起拟全球发售约3.28亿股,其中香港公开发售3281.8万股,国际发售2.95亿股。发售价每股2.4-3.20港元,每手2000股,入场费6464.49港元,最高集资10.5亿港元。公司股票预计5月31日起正式在港交所售卖,发行代码9982.hk。工银国际、建银国际为其IPO联席保荐人

招股书显示,中原建业作为房地产代建服务供应商,代表项目拥有人于整个物业开发过程管理房地产开发项目,并采用轻资产模式运营,从而无须承担土地取得及项目开发的费用。

2020年,公司的在管项目的已售总建筑面积约为570万平方米,市场份额为29.2%,及2017年至2020年总合约销售金额的复合年增长率为71.5%。

财务上,2018年、2019年及2020年,中原建业实现收入6.76亿元、10.29亿元、11.52亿元;净利润分别约为4.04亿元、6.41亿元、6.81亿元。同期,公司净利率分别为59.7%、62.3%及59.2%。

中原建业表示IPO募资用途为:40%用于扩大业务规模(进入大中原地区的新市场)、36%用于潜在收购房地产代建价值链的其他产业参与者、14%进一步加强信息技术系统及基础设施、10%一般公司及营运资金用途。

头图来源:图虫

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