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港股IPO|科济药业今起招股,发行价29.6-32.8港元,基石投资认购2.3亿美元

导语
科济药业-B发布公告称,该公司于6月7日-6月10日期间招股。

6月7日,资本邦了解到,科济药业-B发布公告称,该公司于6月7日-6月10日期间招股。公司计划发行9474.7万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价29.6-32.8港元(单位下同),科济药业所得款项净额27.95亿元(以发行价中位数计算并假设并无行使超额配股权)。

关于募资用途,科济药业表示,其中30%为进一步开发公司的核心候选产品BCMA CAR-T (CT053)提供资金;31%为公司正在进行及已筹划的其他管线候选产品的研发活动提供资金;20%培养全面的制造及商业化能力;10%继续升级CAR-T技术及为早期研发活动提供资金;9%为营运资金及其他一般公司用途。

在基石投资方面,LAV、CloudAlpha、睿远、WT、广发基金、常春藤基金等按发售价认购以总金额2.3亿美元可购买的若干数目的发售股份。

据招股书显示,科济药业是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司,专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。科济药业是CAR-T细胞疗法领域的领导者之一,该公司是世界上第一个成功识别、验证和报告Claudin18.2(或CLDN18.2)和glypican-3(或GPC3)作为CAR-T疗法的合理肿瘤相关抗原(分别用于胃癌╱胰腺癌和肝细胞癌(或HCC))的公司。科济药业成为第一家拥有验证CAR-T细胞疗法治疗实体瘤概念的临床数据的公司。

在过去的2019年和2020年两个财政年度,科济药业未有营业收入,其研发开支分别为人民币(下同)2.10亿和2.82亿元,相应的净亏损分别为人民币2.65亿和10.64亿元。

科济药业预计6月18日上市,每手交易单位500股。

头图来源:图虫

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