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港股IPO|中骏商管发售价每股3.7-4.6港元,预计今年7月2日上市

导语
中骏商管发布公告称,拟全球发售5亿股股份。发售价每股3.7港元-每股4.6港元。BofA SECURITIES、UBS为其联席保荐人。

621日,资本邦了解到,中骏商管发布公告称,拟全球发售5亿股股份。发售价每股3.7港元-每股4.6港元。BofASECURITIESUBS为其联席保荐人

具体来看,国际发售共4.5亿股股份,香港公开发售共5000万股股份,分别占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的90%10%。向合资格中骏股东作出的优先发售包括5000万股预留股份,分别占国际发售及全球发售可供认购的发售股份总数的10%11.1%

公司估计将收到全球发售所得款项净额约19.87亿港元,其中约50%将用于战略收购及投资其他物业管理公司及服务提供商;25%将用于投资科技,约10%用于扩展价值链上业务;5%用于人才培养;10%将用于补充公司的营运资金和一般企业用途。

根据基石投资协议的条款,公司同意按发售价向和盛海外控股有限公司发行及配发总金额2000万美元(相等于约1.552亿港元)可购买的股份;KingTerraceLimited发行及配发总金额2000万美元的股份;向林婉莹发行及配发总金额2000美元的股份;此外,向TXCapitalValueFund发行及配发总金额1000万美元(相等于约7760万港元)的股份。

据了解,中骏商管是一家综合物业管理服务提供商,管理中国的商业与住宅物业。在管物业包含多种物业类型,当中包括住宅及商业物业。截至20201231日,公司拥有104个在管商业及住宅项目,在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。

中骏商管于2021621日至624日招股,预期定价日为624日或前后。预期股份将于202172日于联交所主板挂牌上市,每手交易单位1000股。

头图来源:123RF

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