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金辉控股:拟发行3亿美元于2024年到期的7.8厘优先票据

导语
9月13日,金辉控股(09993.HK)发布公告称,将于2021年9月20日发行本金总额为3亿美元的票据,除非已根据票据条款提前赎回,否则票据将于2024年3月20日到期。

来源:乐居财经

乐居财经讯 孙肃博 9月13日,金辉控股(09993.HK)发布公告称,将于2021年9月20日发行本金总额为3亿美元的票据,除非已根据票据条款提前赎回,否则票据将于2024年3月20日到期。

公告显示,该票据的发售价将为票据本金额的99.555%,票据将自2021年9月20日(包括该日)起按年利率7.8厘计息,须于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。

另据公告,票据于下列情况可予赎回:

(1)于2024年3月20日前,金辉控股可随时自行选择赎回全部,但不得部分票据,赎回价相等于票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

(2)于2024年3月20日前,金辉控股可随时及不时运用在股本发售中进行一次或多次该公司普通股出售的现金所得款项净额,赎回票据本金总额最多35%,赎回价为票据本金额的107.8%,另加计截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有),于进行每次赎回后,于原发行日期的原已发行票据的本金总额须至少有65%仍未赎回,且任何有关赎回须于相关股本发售结束后60天内进行。

金辉控股表示,公司拟根据其绿色金融框架,将票据发行所得款项净额用于为其现有债项再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

同时,金辉将寻求票据于联交所上市,并已接获联交所发出有关票据符合资格上市的确认书,确认票据可按发售备忘录所述以仅售予专业投资者的债务证券方式上市。预期票据将被穆迪投资者服务公司评定为「B2」级及被标准普尔评级服务公司评定为「B」级。

头图来源:图虫

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