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四过四!普联软件、凯淳股份、山水比德创业板IPO与健帆生物可转债申请通过审核

导语
创业板上市委员会2020年第50次审议会议于2020年11月24日召开,审议通过了:普联软件、凯淳股份、山水比德3家公司IPO申请与健帆生物1家公司的发行可转债。

11月25日,资本邦获悉,创业板上市委员会2020年第50次审议会议于2020年11月24日召开,审议通过了:普联软件股份有限公司(下称:普联软件)、上海凯淳实业股份有限公司(下称:凯淳股份)、广州山水比德设计股份有限公司(下称:山水比德)3家公司IPO申请与健帆生物科技集团股份有限公司(下称:健帆生物)1家公司的发行可转债。

普联软件:说明中国石油、中国石化为长期客户的原因

普联软件主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。

2017年-2020年上半年,公司实现营业收入分别为2.77亿元、2.93亿元、3.68亿元、9622.3万元;归属于母公司所有者的净利润分别为4229.79万元、3348.4万元、5877.74万元、1667.3万元。

王虎,1950年7月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权。王虎1987年毕业于清华大学计算机系,获硕士研究生学历。2018年11月至今,王虎任本公司副董事长。王虎曾任教育部第一届管理科学与工程学科委员会委员,并曾先后被聘为合肥工业大学管理学院兼职教授,山东大学管理学院、山东师范大学信息技术学院和山东财经大学兼职教授、硕士研究生导师;蔺国强,1968年12月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权。018年11月至今,蔺国强任公司董事长、总经理。根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》第二条之规定认定王虎和蔺国强为实际控制人。

此次上会,创业板上市委要求普联软件说明长期客户为中国石油、中国石化原因及合理性、拓展其他客户的主要方式、国产CPU具体适配等问题。

普联软件自成立以来专注于大型集团企业管理软件的开发及服务,主要收入来自于中国石油天然气集团和中国石油化工集团。报告期内公司原有产品升级需求收入占比超过50%。创业板上市委要求公司说明:中国石油、中国石化为公司长期客户的原因及合理性;拓展其他客户的主要方式,来自新客户的订单是否具备可持续性;报告期内原有产品升级需求收入占比高于新业务的原因及合理性。

此外,公司在报告期内存在没有签订合同,将已经发生项目实施成本计入存货的情况,客户对需求发生变更或经营情况恶化可能导致项目终止。创业板上市委要求公司说明相关业务流程及其内控情况。

最后根据申报材料,公司提供自主可控信息化方案,支持IT国产化架构体系。对此,上市委要求公司说明对华为鲲鹏CPU等国产CPU、OS、中间件、数据库等的具体适配情况,以及是否经过工信部等权威部门的认证和进入相关名录等。

凯淳股份:是否存在“刷单”情形

凯淳股份的主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。

2017年-2020年上半年,公司实现营业收入分别为5.58亿元、7.48亿元、7.7亿元、1.68亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为6235.21万元、6991.99万元、6656.34万元、1639.07万元。

截至目前,王莉直接持有公司3120万股,占公司股份总数的52%;同时,王莉持有淳溶投资12.50%的份额,并担任执行事务合伙人,淳溶投资直接持有公司600万股,占公司股份总数的10%。徐磊直接持有公司840万股,占公司股份总数的14%,王莉和徐磊签署了《一致行动人协议》,根据《一致行动人协议》约定,若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时,应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定。因此,本次发行前王莉可实际支配表决权的比例为76%,为公司的控股股东、实际控制人。

此次上会,创业板上市委对凯淳股份多个ID下单、10大客户的流失情况、保持核心竞争力等问题重点问询。

创业板上市委要求公司说明:报告期内分销模式下收入增长较快的原因及合理性;销售费用率低于同行业可比公司平均销售费用率的合理性。同时上市委发现报告期内,公司存在部分用户通过多个ID,一天内多次下单,批量购买主要品牌商产品的情况。对此要求公司说明通过多个ID下单的合理性,是否存在“刷单”的情形。

凯淳股份获得品牌方授权大多数将在2020年12月31日到期。上市委要求公司表:说明和主要品牌授权方续约谈判的进展;结合报告期内前10大客户的流失情况,分析其原因、对经营的影响。

最后报告期内,凯淳股份主要的销售平台为天猫平台、京东平台和唯品会。对此,上市委要求公司结合线上销售新渠道和新模式,说明如何保持核心竞争力。

山水比德:说明应收账款净额持续增长的原因

山水比德专注于园林景观设计业务,是一家为社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共等领域提供整体性解决方案的景观设计综合服务商。

2017年-2020年上半年,公司实现营业收入分别为1.89亿元、2.87亿元、4亿元、2.17亿元;归属于于公司股东的净利润分别为689.81万元、4144.25万元、7569.15万元、4660.02万元。

公司实际控制人为孙虎、蔡彬夫妇。孙虎直接持有公司28.05%的股份,蔡彬直接持有公司1.48%的股份,二人合计直接持有公司29.53%的股份。此外,孙虎、蔡彬通过山水集团、硕煜投资及山盛投资间接控制公司65.52%的股份,即二人合计控制公司95.05%的股份。

此次上会,创业板上市委要求山水比德说明设计人员总薪酬被限定为项目总产值的37.5%的合理性。此外,报告期内公司应收账款净额持续增长,2020年8月出台的融资新规对房企有息负债规模设置了“三道红线”。对此上市委要求公司说明:应收账款净额持续增长的原因及合理性;“三道红线”融资新规对公司现有合同执行、销售回款以及开拓新业务的影响。

健帆生物:“集中带量采购”等医疗改革对公司经营的影响

健帆生物主要从事血液灌流相关产品及设备的研发、生产与销售。

截至2020年6月30日,董凡持有公司3.51亿股股份,占公司总股本的43.90%。董凡为健帆生物的控股股东及实际控制人。

健帆生物本次可转债的发行总额不超过人民币10亿元,扣除发行费用后,募集资金拟用于:血液净化产品产能扩建项目、湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目、学术推广及营销升级项目。

此次创业板上市委要求公司说明将学术推广及营销升级项目列为此次募投项目的必要性和合理性,同时,因为公司主要产品属于新型医疗耗材。上市委要求公司说明:报告期内血液灌流产品在各地招标采购的价格变化情况,产品收入中直销和经销的比例;各地血液透析的医保报销政策,血液透析医保报销金额的变化情况;“集中带量采购”等医疗改革政策对于公司经营的影响。

头图来源:123RF

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