首页 · 并购 · 正文

双环传动:收购STP公司和WTP公司交易定价具备公允性、合理性

导语
针对此前公司通过位于卢森堡的全资孙公司双环欧洲作为收购主体,收购STP公司和WTP公司各81%的股权一事,回复深交所。

  3月24日,资本邦讯,双环传动(002472.SZ)发布公告称,针对此前公司通过位于卢森堡的全资孙公司ShuanghuanTechnologyEuropeCompanyS.àr.l(以下简称“双环欧洲”或“买方”)作为收购主体,收购SchmiedetechnikPlettenbergGmbH&Co.KG(简称“STP公司”)和WerzeugtechnikPlettenbergGmbH&Co.KG(简称“WTP公司”)各81%的股权一事,回复深交所。

  双环传动表示,公司通过聘请专业财务顾问机构,共同对标的公司的历史经营状况及盈利能力、资产质量及资本结构、在手订单及未来业绩预测等方面进行了尽职调查和估值分析,并综合了收益法和市场法的估值结果对标的公司100%股权价值进行了最终评定。本次交易定价具备公允性、合理性。

  2019财年亏损的主要原因是:标的公司在2016~2017财年获得欧洲某客户的战略业务,并为该战略业务进行了人员及设备投资。该客户因后续自身经营需要调整了项目订单量,导致标的公司部分人员及专投设备的闲置,从而导致了该财年亏损。自2019财年起,标的公司积极获取其他客户的业务订单,以推进未来年度营收的可持续增长,同时对大部分上述闲置设备进行再利用,并与超编人员中的合同派遣员工终止了合同,该客户业务变动预期对标的公司经营业绩的影响有限。

  为扩充标的公司日常经营所需的运营资金,确保标的公司的业务顺利开展,VVPKG、VVPKG直接股东MPForgeBeteiligungsGmbH,以及VVPKG自然人股东所控制的公司Dr.RohlandFinanzier-ungsgesellschaftmbH对STP公司的借款净额至2019年9月30日共计为213.90万欧元。根据双方签署的股权收购协议,自2019年10月01日起,现股东仍可直接或间接为STP公司提供运营所需的资金,但最高金额不超过120.00万欧元,与既有的借款合计不超过333.90万欧元。股东借款原因:为标的公司提供经营所需的运营资金,确保标的公司的业务正常开展。该债权转移至双环欧洲后,标的公司将在2023年分笔偿还。

  双环传动表示,本次收购完成后,标的公司继续作为独立企业法人,拥有与日常经营相关的法人资产。标的公司相关的资产购买或出售、对外投资、担保等重要事项均需根据公司《公司章程》的有关规定,履行相应审议程序后方可执行。公司将对资产进行整合,优化资产配置,充分利用双方现有资产,提高资产使用效率,实现资产价值最大化。

头图来源:123RF

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • 独角兽 - 资本邦
    独角兽

    “独角兽”,特指成立不到10年但估值10亿美元以上的未上市科技企业,是妥妥的上市潜力股!目前,全球共有逾500家独角兽企业,估值合计超1.6万亿美元。其中,仅2020年就诞生了107家新晋独角兽。本栏目将带领投资者密切关注独角兽最新动态!

  • 今日港股 - 资本邦
    今日港股

    本栏目聚焦于港股市场当天重大新闻,全面解读港股实时行情,分析红筹股、蓝筹股、白马股、中概股最新动态及南向资金最新流动情况。

  • 邦地产 - 资本邦
    邦地产

    7月,中国楼市延续复苏态势,百城房价环比增速出现阶段性回调。据统计数据显示,1-7月百强房地产企业整体业绩同比增长2.7%,自年初以来累计业绩增速首次转正,今年7月淡季不淡。包括碧桂园、万科、恒大在内的多只房地产龙头股的业绩表现优于行业整体。聚焦中国楼市,关注港股内房股那些事。

  • 聚力高质量发展,2021全球创投峰会圆满闭幕 - 资本邦
    聚力高质量发展,2021全球创投峰会圆满闭幕

      当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,进入新发展阶段。创新作为第一动力,引领高质量发展的作用更加强劲。   聚力高质量,引领新作为,历时两天的2021全球创投峰会在古都西安落下帷幕,本次峰会由......

  • 诺亚章嘉玉:金融机构要发挥资本桥梁作用 - 资本邦
    诺亚章嘉玉:金融机构要发挥资本桥梁作用

    近年来,ESG概念火爆全球,并逐渐成为高质量的代名词。新冠疫情之后,越来越多的机构投资者将ESG因素纳入其决策和股权投资过程。据统计,截至2020年3月,全球已有近3600家机构签署联合国责任投资原则(PRI),符合联合国责任投资原则倡议的资金规模已达到103.4万亿美元。

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈