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双环传动:收购STP公司和WTP公司交易定价具备公允性、合理性

导语
针对此前公司通过位于卢森堡的全资孙公司双环欧洲作为收购主体,收购STP公司和WTP公司各81%的股权一事,回复深交所。

  3月24日,资本邦讯,双环传动(002472.SZ)发布公告称,针对此前公司通过位于卢森堡的全资孙公司ShuanghuanTechnologyEuropeCompanyS.àr.l(以下简称“双环欧洲”或“买方”)作为收购主体,收购SchmiedetechnikPlettenbergGmbH&Co.KG(简称“STP公司”)和WerzeugtechnikPlettenbergGmbH&Co.KG(简称“WTP公司”)各81%的股权一事,回复深交所。

  双环传动表示,公司通过聘请专业财务顾问机构,共同对标的公司的历史经营状况及盈利能力、资产质量及资本结构、在手订单及未来业绩预测等方面进行了尽职调查和估值分析,并综合了收益法和市场法的估值结果对标的公司100%股权价值进行了最终评定。本次交易定价具备公允性、合理性。

  2019财年亏损的主要原因是:标的公司在2016~2017财年获得欧洲某客户的战略业务,并为该战略业务进行了人员及设备投资。该客户因后续自身经营需要调整了项目订单量,导致标的公司部分人员及专投设备的闲置,从而导致了该财年亏损。自2019财年起,标的公司积极获取其他客户的业务订单,以推进未来年度营收的可持续增长,同时对大部分上述闲置设备进行再利用,并与超编人员中的合同派遣员工终止了合同,该客户业务变动预期对标的公司经营业绩的影响有限。

  为扩充标的公司日常经营所需的运营资金,确保标的公司的业务顺利开展,VVPKG、VVPKG直接股东MPForgeBeteiligungsGmbH,以及VVPKG自然人股东所控制的公司Dr.RohlandFinanzier-ungsgesellschaftmbH对STP公司的借款净额至2019年9月30日共计为213.90万欧元。根据双方签署的股权收购协议,自2019年10月01日起,现股东仍可直接或间接为STP公司提供运营所需的资金,但最高金额不超过120.00万欧元,与既有的借款合计不超过333.90万欧元。股东借款原因:为标的公司提供经营所需的运营资金,确保标的公司的业务正常开展。该债权转移至双环欧洲后,标的公司将在2023年分笔偿还。

  双环传动表示,本次收购完成后,标的公司继续作为独立企业法人,拥有与日常经营相关的法人资产。标的公司相关的资产购买或出售、对外投资、担保等重要事项均需根据公司《公司章程》的有关规定,履行相应审议程序后方可执行。公司将对资产进行整合,优化资产配置,充分利用双方现有资产,提高资产使用效率,实现资产价值最大化。

头图来源:123RF

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