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华商景气优选混合近日新基首发,拟任基金经理李双全

导语
华商景气优选混合11月23日新基首发,计划募集截止日为2020年12月4日。拟任基金经理李双全,基金经理年限5.63年,现旗下“老基金”华商领先企业混合业绩惨淡。

11月20日,资本邦获悉,华商景气优选混合11月23日新基首发,计划募集截止日为2020年12月4日。

招募书显示,该基金主要是在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过优选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%。

基金经理认为,所谓景气行业,是指景气程度高或者趋势向好的行业,主要包括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目标、周期向上以及受各种内外因素驱动而繁荣的行业。具体包括以下五个方面:

1)行业与社会经济发展趋势的契合程度,是决定行业生存和发展的根本力量。与社会经济发展趋势相契合的行业,将获得稳定提升的社会需求,从而在未来较长时间内处于景气状态;

2)政府的政策目标,将对行业的景气程度产生重大影响。政府的发展规划,以及产业扶持、产业振兴政策,是推动相关行业景气程度长期向好的重要力量;反之,政府针对某些行业的调控政策,亦是抑制相关行业景气程度的重要因素;

3)各行业的景气程度及变动趋势与经济发展过程中的周期性波动存在密切联系,同时,由于各行业自身特点和运行规律的不同,因此,经济周期中的各个阶段,将对各行业景气程度及变动趋势造成不同的阶段性影响;

4)行业的各项内生因素,包括行业的重大产品创新、技术突破等,从而能够创造新的需求、提高生产效率、降低生产成本,也将对行业的景气程度产生巨大的促进作用;

5)在某些外在事件的驱动下,如大型盛会,或突发性危机,也会对相关行业的景气程度及变动趋势产生正面或负面的阶段性影响。

据悉,拟任基金经理李双全,基金经理年限5.63年。2007年8月至2010年4月就职于SK能源公司从事财务工作;2010年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员,现任基金经理。Choice数据显示,李双全现任管理基金数6只,在管基金规模51.95亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。历任基金如下:

旗下自2015年4月管理的华商领先企业混合,截至目前任职回报-18.23%。

据三季报显示,华商领先企业混合截至2020年9月30日,基金份额净值为0.8990元,份额累计净值为2.3800元。本季度基金份额净值增长率为-2.00%,同期基金业绩比较基准的收益率为7.32%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率9.32个百分点。业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

此次新基业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债总全价(总值)指数收益率×20%。

1、沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数,具有良好的市场代表性和市场影响力,适合作为本基金股票投资的业绩基准。2、中债总全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司发布,是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具,为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供依据。

头图来源:123RF

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