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华夏复兴混合(000031)三季度净值增长4.49%,“跑输”同期8.28%

导语
华夏复兴混合(000031)三季报显示,该基金报告期内基金份额净值为3.093元,本报告期份额净值增长率为4.49%,同期业绩比较基准增长率为8.28%。大幅度“跑输”同期。

11月20日,资本邦获悉,华夏复兴混合(000031)三季报显示,该基金报告期内基金份额净值为3.093元,本报告期份额净值增长率为4.49%,同期业绩比较基准增长率为8.28%。大幅度“跑输”同期。

据悉,该基金投资目标主要秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。

该基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

基金经理为周克平,基金经理年限1.83年。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。现任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年6月10日起任职)。

基金经理彼时,报告期内,在8月社融增速出现拐点之后,看到流动性边际收紧的信号确认,市场在三季度出现了一定幅度的调整,前期涨幅较大的半导体和医药板块的调整幅度较大。操作上,该基金继续遵循中长期框架,但是在中观行业上做了一定的调整,减持了部分高估的半导体和自主可控标的,增持了先进制造赛道中的国防军工中的优秀产品和平台型的民营企业,同时将部分传统行业的效率提升机会纳入到我们的关注赛道中,并“自下而上”优选了部分具备中长期投资价值且估值相对较低的产品型医药公司以均衡我们的组合。

头图来源:123RF

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