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“大补血”!湖南沅陵农商银行定增2.4亿元,“搭售”不良资产

导语
自开年以来,市场上的中小银行增资扩股补充资本情况依然在持续进行。近日,湖南沅陵农商银行定向增发细节披露。为进一步防范化解风险,补充资本充足水平,沅陵农商银行拟向长沙农商银行、湖南省辰州碣滩茶业有限公司、沅陵县自来水公司等41名认购对象定向发行1.2亿股,募集资金2.4亿元,以增强风险抵御能力。

1月13日,资本邦了解到,自开年以来,市场上的中小银行增资扩股补充资本情况依然在持续进行。近日,湖南沅陵农商银行定向增发细节披露。为进一步防范化解风险,补充资本充足水平,沅陵农商银行拟向长沙农商银行、湖南省辰州碣滩茶业有限公司、沅陵县自来水公司等41名认购对象定向发行1.2亿股,募集资金2.4亿元,以增强风险抵御能力。

定向增发“搭售”不良资产

相关公告显示,截至2020年9月末,该行不良贷款率为7.84%,较年初下降5.61个百分点但依然处于高位。拨备覆盖率下降至63.77%。资本充足率仅为6.34%。也就是说,其多项指标数值仍然处于“超标”状态。

对此不良贷款率高于监管指标的原因,沅陵农商银行表示:2018年1月以来,公司隐形不良贷款进行全面真实反映、内部涉案人员违规贷款风险充分暴露、经济下行及疫情造成部分客户失去偿还能力等因素影响,不良贷款不断攀升,并持续处于高位。

上述不良贷款率“超标”之下,沅陵农商银行盈利能力承压。2019年度,沅陵农商银行营收净利双双下滑。2020年1-9月,该行实现营业收入1.34亿元,而净利润仅35.51万元。

此次沅陵农商银行定向增发的同时还“搭售”不良资产,该农商行将本次定向发行价格定为1.00元/股;但认购方在认购新股份同时,需另行支付1元/股用于购买公司不良资产。

据沅陵农商银行测算,发行完成后,该行不良贷款控率制在2.89%以内,拨备覆盖率达到166.71%以上,核心一级资本充足率、一级资本充足率达到11.66%以上,资本充足率到达12.74%以上,并逐步改善。

对于此次定增,期间发生一些小插曲。2020年10月23日,沅陵农商银行召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《湖南沅陵农村商业银行股份有限公司定向募股实施方案》的议案。但从表决结果来看,对本次定增投出反对股份270万股,占出席股东所持股份总数的1.62%。对于反对的具体原因,该行并未予以说明。

多家银行加速增资扩股补充资本

1月8日,证监会披露湖南沅陵农商银行、湖南东安农商银行、广东揭阳农商银行、广西陆川农商银行4家银行的定增说明书。从定增说明书中不难看出,4家农商银行不良资产处置压力大、拨备覆盖率不足、资本亟待补充。

据悉,截至2020年9月末,沅陵农商银行、东安农商银行、揭阳农商银行、陆川农商银行不良贷款率分别为7.84%、9.10%、7.26%及6.88%,均高于监管红线。

4家农商银行并不“丰厚”的拨备覆盖率同样堪忧。陆川农商银行拨备覆盖率最高,为82.46%。4家银行拨备覆盖率均值仅为59.87%,远低于9月末农商银行整体的拨备覆盖率118.62%。

为摆脱不良处置、资本补充等多重困境,4家农商银行均推出了“搭售”不良资产的定增方案。

其中,陆川农商银行表明,投资者每出资1元认购1股的同时须另行每股出资0.2元用于购买不良贷款本金及利息;同时投资者自愿委托该行对所购买的不良贷款进行管理、清收和处置;该不良贷款清收后,净回收现金额移交陆川农商银行,由全体股东共享或者对收回购买的不良贷款,在扣除合理成本后全部用作提高陆川农商银行的拨备。

对于定向发行完成后银行的各项监管指标将有哪些改善?元睦农商银行、东安农商银行、揭阳农商银行等三家银行表示,增发完成后均能满足监管要求。

头图来源:123RF

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