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顺丰为第一大客户,邮政集团子公司中邮科技冲刺IPO成功过会

摘要
2022年11月24日,科创板上市委举行了2022年第96次审议会议,邮政集团子公司,中邮科技冲刺IPO成功过会。

2022年11月24日,科创板上市委举行了2022年第96次审议会议,邮政集团子公司,中邮科技冲刺IPO成功过会。

中邮科技是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商,秉承“客户第一、想客户所想”的服务宗旨,坚持“引领物流科技、让传递更简单”的经营理念,致力于成为智能物流系统核心技术研发、系统集成及设备制造的主力军以及智能物流解决方案的领军者。

中邮资本持有公司65.17%的股份,系公司的控股股东。邮政集团持有中邮资本100%的股权,通过中邮资本持有公司65.17%的股份,为公司的实际控制人。中邮科技本次IPO由邮政集团另一子公司中邮证券和中金公司联席保荐。

报告期内,中邮科技营业收入为12.25亿元、14.25亿元、20.58亿元和8.77亿元;净利润为5,049.12万元、4,375.13万元、9,369.06万元和1,605.90万元。

中邮科技本次拟发行不超过3,400万股普通股股票,占公司发行后总股本的比例不低于25%。预计募集资金10亿元,用于中邮信源研发及智能制造基地项目、中邮科技研发中心项目、智能物流设备前沿技术研发项目、信息化建设项目和补充流动资金

报告期内,公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为86.54%、92.56%、92.56%和96.45%,公司客户集中度较高。2019年-2020年,公司的第一大客户是其关联方邮政集团,顺丰是第二大客户,2021年-2022年1-6月,顺丰取代邮政集团,成为第一大客户,且2022年上半年公司八成以上的营收来自顺丰。

上市委现场问询问题如下:

1.请发行人代表:(1)结合主要产品的技术指标、成本、定价、业务获得方式、市场占比等与同行业可比公司的对比情况,说明发行人智能物流系统相关核心技术先进性的具体体现,是否具有竞争力;(2)说明发行人毛利率是否会持续下滑,从而对发行人经营业绩产生重大不利影响; (3)说明发行人主要产品毛利率水平较低与其技术先进性是否匹配。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明2021年以后对邮政集团销售大幅下降的原因,并结合邮政集团业务的增长情况、2022年对邮政集团销售的预测、智能物流系统及智能专用车投资周期波动性、未来该业务的前景,以及目前最大客户顺丰在发行人主要竞争对手持有股份等情况,说明发行人主营业务是否具有可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

(来源:界面AI)

头图来源:图虫

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